Как повлияли выемки серверов силовиками на развитие отечественных дата-центров

Уходящий год запомнится участникам ИКТ-сферы резонансным числом необоснованных изъятий серверов. По подсчетам представителей отрасли, в 2015 году проведено более 80 обысков сотрудниками СБУ, МВД, ГФС.

По словам опрошенных пострадавших, никто из представителей силовых структур на данный момент не оштрафован за превышение служебных полномочий. Не говоря уже о привлечении к уголовной ответственности за нанесение крупного материального ущерба, предусмотренной в ч. 3 ст. 206 УК. В генпрокуратуре отказываются подтвердить или опровергнуть эту информацию, ссылаясь на то, что она не является публичной.

Представители власти (в основном из МЭРТ) периодически организовывают встречи с силовиками, на которых поднимают болезненную для отрасли тему. Но дальше обещаний побудить их действовать в рамках закона дело не продвигается. На последней встрече с МЭРТ представители ГФС достигли «весьма серьезных» договоренностей.

Выдержки из поста заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова:

Тем временем глава ГФС Роман Насиров недвусмысленно намекает, что ИТ-компаниям пора готовится к новым обыскам.  

И они готовятся: разработчики, которые по каким-либо причинам еще не перенесли сервера за рубеж, оперативно это делают.

К сожалению, такая миграция не может не отразится на развитии рынка коммерческих дата-центров. Несколько из опрошенных его участников рассказали InternetUA, что в Украине сейчас остаются преимущественно сервера крупных компаний, для который критичен оперативный доступ к софту, а также финучреждений, которым НБУ запрещает выносить оборудование за рубеж.

Большинство же интернет-проектов оплачивают услуги иностранных дата-центров. Последние перечисляют налоги не в украинский бюджет. 

Оценить размер неполученного дохода от мигрировавших потенциальных клиентов за этот год дата-центры не берутся. В одной из компаний нам сообщили, что «благодаря» лишь нескольким переездам (о которых им известно), местный рынок потеряет как минимум пару миллионов долларов дохода.

К сожалению, самые «свежие» исследования рынка коммерческих дата-центров Украины датированы 2014 годом. Тогда эксперты сообщали, что в зарубежных ЦОД обслуживается 53-60% украинских клиентов. Рискнем предположить, что в 2015 году эта цифра лишь возросла (с учетом продолжающейся миграции, роста числа интернет-проектов и отсутствия массового возврата в украинские дата-центры).

По данным Expert & Consulting, за 2013 год оборот всего рынка вырос на 32% в гривне. В 2014-м, по разным оценкам руководителей ЦОД, объем доходов повысился на 15-40% в гривне. Опрошенные топы дата-центров рассказали InternetUA о росте в гривне минимум на 50% в этом году. Риторическим остается вопрос: каким бы он мог быть, если бы отечественные правоохранители не побудили владельцев ресурсов переносить сервера в страны, где не приветствуется деятельность рэкетиров в погонах.

Детали – в перекрестном интервью с участниками рынка. 

Какие факторы повлияли на динамику развития рынка дата-центров в 2015 году?

 Максим Агеев, генеральный директор De Novo:

- Определяющими для рынка ЦОД, как и для всей экономики страны, в уходящем году стали неутихающий кризис и, как частное его проявление, девальвация гривны.

Но вопреки этим негативным факторам по итогам 2015 года доходы ЦОД De Novo продемонстрировали рост более 10% в долларовом эквиваленте.

Валерий Вольный, СEO дата-парка BeMobile:

- Развитие дата-центров тесно связано с динамикой макроэкономических показателей страны и состоянием отраслей их клиентов. В этом году наблюдался отток клиентов по причине сворачивания их бизнеса. Например, Shell практически вышел из Украины.

Основными нашими клиентами остаются банки, финансовые структуры, процессинговые центры, системные интеграторы, операторы связи, нефтегаз, страховые, логистические компании, крупные интернет-проекты. Пока банки доминируют в структуре клиентов. Но в связи с банкротством целого ряда финучреждений, на дальнейший рост за счет привлечения этих клиентов в ближайшее время рассчитывать не стоит. Хотя банки в стадии ликвидации еще остаются клиентами дата-центров: может пройти около двух лет от момента начала ликвидации до выключения всего оборудования. Впрочем, в некоторые обанкротившиеся банки уже пришли новые инвесторы.

Рынок оживет, когда в страну пойдут инвестиции. Сейчас в Европе нет выгоднее места для запуска различных производств. Рабочая сила уже стоит меньше, чем в Китае, находимся рядом. Инвестиции пойдут, когда закончится война, снизятся политические риски и уровень коррупции. Мы очень рассчитываем, что будет развитие.

В нынешних же условиях инвестировать в создание нового дата-центр – значит закопать деньги в песок. Срок возврата инвестиций не менее 7 лет. Заполняемость при запуске должна достигать хотя бы 70% для выхода в плюс.

Марина Легенчук, руководитель службы продаж дата-центра компании «ВОЛЯ»: 

- Главными факторами в 2015 году остаются внутриполитические и экономические. Игроки, которые имеют средства и потенциал, вкладывают их в развитие новых сервисов, те же, кто такой возможности не имеет, оптимизируют свои затраты по максимуму.

Сдерживает развитие рынка и отсутствие грамотной политики дерегуляции как для малого и среднего бизнеса вообще, так для IT-рынка в частности. Тем не менее, во втором полугодии благодаря некоторой политической и экономической стабильности мы наблюдаем на нём небольшой рост. Следует также отметить укрепление сектора облачных технологий, которые медленно, но верно меняют сам рынок и его игроков.

Евгений Шерман, руководитель FREEhost:

- На рынке дата-центров характерно стремление большинства его игроков удержать в 2015 году свою абонентскую базу. В начале года много компаний с целью минимизировать свои затраты отказывались от части услуг, оставляя только самое необходимое, некоторые уменьшали свои тарифные планы. Возможно, часть компаний, которые размещали свое оборудование в донецком регионе, переместили его в дата-центры других регионов, хотя лично мы этого не увидели.

В третьем квартале, с началом деловой активности и когда ситуация немного стабилизировалась, было заметно, что рынок немного ожил. Видимо повлиял фактор отложенного спроса, когда тянуть с обновлением оборудования уже стало некуда. Массовое внедрение высокоскоростного 3G также отразилось на необходимости модернизации текущего оборудования.

- Продолжился ли в этом году отток клиентов из отечественных в иностранные дата-центры из-за изъятия серверов правоохранителями? Могли бы ориентировочно оценить размеры оттока отечественных клиентов в иностранные дата-центры?

Максим Агеев: Да, мы видим эту тенденцию. Достаточно тяжело оценить размеры этого бегства, так как само по себе действие по переезду данных или оборудования за рубеж заказчики стараются держать в тайне. Одним из косвенных признаков роста является очевидное оживление многих зарубежных операторов, особенно из соседних с Украиной стран. Особенно значимо поведение крупных клиентов, серьезно влияющих на емкость рынка. Мы знаем о нескольких проектах переезда (или подготовки к миграции), когда местный рынок в командном зачете потеряет несколько миллионов долларов дохода. Последствия этого тренда мы почувствуем уже в следующем году.

Валерий Вольный: На нашем бизнесе обыски не отразились. Наши клиенты не имели проблем с властью. Конечно, если выключить рубильник, не только лифты могут остановиться (речь об обыске в «Парковом» - InternetUA). Отключив оборудование системы учета платежей или супермаркетов хотя бы на короткое время, можно нанести бизнесу миллионные потери. Это просто недопустимые вещи. Несет ли ответственность дата-центр за  такую остановку? Нет, это форс-мажор. Дата-центр не может застраховаться от того, что, скажем, метеорит упадет на город, некомпетентные действия правоохранителей из той же серии форс-мажорных обстоятельств. Правоохранительные органы, если они действуют в рамках закона, ничего не выключают. Они приходят с обыском, причем не к дата-центру, а к его клиенту. Вызывается клиент, его адвокат, с ними и общаются.

За рубеж уходят в основном те, у кого зарубежные учредители и для кого не критичен оперативный доступ к софту. Крупные предприятия, особенно банки, которым по требованиям НБУ нельзя выносить сервера за рубеж, остаются в стране.

Марина Легенчук: Несмотря на то, что наши клиенты по-прежнему опасаются непредсказуемых действий со стороны государственных и силовых структур, курс валюты не радует, массового оттока клиентской базы за рубеж мы не наблюдаем. Он у нас исчисляется единицами, в том числе, и за счёт того, что в Украине многим клиентам работать удобнее благодаря русскоязычной поддержке и официальным договорным отношениям.

Как правило, в зарубежных дата-центрах и зарубежных облаках живут те проекты, которые выбрали этот путь ещё до кризиса или во времена слабого развития украинского рынка. Сейчас же они только присматриваются к ситуации на украинском рынке, и обязательно начнут возвращаться, если он будет демонстрировать позитивную динамику, а экономическая ситуация в стране перейдет от стагнации к росту.

Специфика украинского рынка диктует игрокам свои правила развития, они вынуждены подстраиваться под существующую ситуацию, быть готовы к резким обвалам в экономике, смене законодательства, смене правил и предпочтений наших пользователей. Наш и западный рынок существенно отличаются, поэтому в итоге и портфель услуг у нас разный.

- Насколько повысился оборот вашего дата-центра в гривне за первые три квартала 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014-го? На какой рост рассчитываете в 2016 году, за счет чего?

Максим Агеев: Внутренней функциональной валютой De Novo является доллар США. В долларовом эквиваленте рост ЦОД De Novo за текущий год составляет более 10%. В гривнах это составит многие десятки процентов. В прогнозе 2016 года мы пока рассматриваем сдержанно-консервативный сценарий, во всяком случае, в первой половине года. Рост если и будет, то совсем небольшой, вполне вероятно дальнейшее падение рынка из-за продолжающейся девальвации украинской валюты.

Валерий Вольный: За последний год объемы продаж у нас выросли в полтора раза. Однако рост был только за счет привлечения двух крупных новых клиентов, а не из-за индексации тарифов. Поднять цены соразмерно курсу доллара невозможно – сразу потеряешь клиента. В этом году мы повышали тарифы на уровень инфляции, и только тем клиентам, у которых истек срок договоров.

Клиенты стали периодически говорить о снижении цен, чего раньше не делали. К примеру, банкам, находящимся в процессе ликвидации, дали команду в два раза снизить затраты. Но с учетом нашей невысокой маржи мы не можем пойти им навстречу: самим придется доплачивать, выгоднее их отключить. 

Марина Легенчук: За первые три квартала 2015 года оборот дата-центра «ВОЛЯ» вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Делая же прогнозы на 2016 год, мы исповедуем принцип осторожного оптимизма: ситуация в стране, увы, далека от идеала, снова наблюдаем изменение курса валют, можем столкнуться и с ростом цен поставщиков. Тем не менее, на начало 2016 года у нас запланировано внедрение новых облачных сервисов, которые затребованы на украинском рынке, а также расширение самой облачной инфраструктуры.

Евгений Шерман: Наш дата-центр предоставляет полный комплекс услуг: от размещения сайта-визитки до стоек с оборудованием, и мы стараемся параллельно развивать все направления. Благодаря этому мы смогли сохранить положительную динамику роста клиентской базы. Немаловажную роль тут сыграло значительное улучшение качества услуг, которого мы добились в 2015 году. Была значительно улучшена связность сети дата-центра, выполнено несколько новых 10Г включений в точки обмена трафиком Украины и Европы, увеличены емкости каналов связи и добавлено много полезных возможностей для виртуального хостинга. В 2016 году мы постараемся сохранить такие же темпы развития. 

Елена Пидгирна, начальник отдела бизнес-услуг Vodafone Украина:

- Оборот дата-центра в 2015 году увеличился вдвое. Количество клиентов в прошлом году только возросло. В иностранные ЦОДы никто из наших клиентов не переехал.

В будущем году также рассчитываем на рост, главным образом, за счет привлечения новых клиентов. Основным полем для развития видим предоставление клиентам различных услуг на базе облачных сервисов, так как в будущем году ожидаем рост спроса на услуги на основе облачных технологий.

- Какие услуги принесли наибольший доход компании в 2015 году? Рост доли каких услуг наблюдался? Объем каких услуг, по Вашему мнению, будет расти в 2016-м?

Максим Агеев: Наибольший доход в этом году принес компании ЦОД, Облако De Novo – на втором месте, проектные услуги – на третьем. Облачные сервисы лидируют по темпам роста, что хорошо видно по увеличивающейся доле Облака в структуре доходов компании. Так, в 2014 году она достигала около 10%, а в нынешнем – превышает 25%. В следующем году мы прогнозируем частичное восстановление проектных услуг благодаря трансформации нашего сервисного портфеля, начатой в 2015 г. Также в 2016 году прогнозируем двухзначный рост облачных продаж.

Марина Легенчук: Услуги размещения оборудования абонента (collocation) и выделенных серверов (dedicated) приносят нам примерно одинаковый доход с небольшими перевесом в сторону collocation. Что не удивительно, поскольку сейчас своё оборудование в дата-центрах размещают преимущественно крупные заказчики. В 2015 году начался медленный, но уверенный переход к облачным технологиям – у нас существенно вырос доход от облачного сервиса VoliaCLOUD. Именно на него мы и делаем основную ставку в следующем году, развивая SaaS (Software as a Service), увеличивая мощности для IaaS (Infrastructure as a Service) и сохраняя при этом наши преимущества для абонентов collocation и dedicated.

Евгений Шерман: В нормальной ситуации развивающейся экономики количество проектов и особенно доменных имен растет в геометрической прогрессии. Я не думаю, что нас ждет такая радужная картина в 2016, но хотелось бы верить, что от вялого, почти незаметного роста к середине 2016 мы сможем перейти к более активному развитию. Точно увидим рост числа облачных услуг, поскольку это относительно новые услуги, для которых пока нет придела роста, а также услуг аренды сервера.

В Украине есть все предпосылки для  роста сферы ИКТ, «подпитываемые» возрастающим мировым спросом как на аутсорсинговые услуги, так и на развитие украинских продуктовых компаний. Это вызовет рост спроса на услуги дата-центров. Но крест на этих впечатляющих прогнозах (см. инфографику в статье) может поставить простой "террорист в погонах", который до сих пор уверен, что за нанесение крупного материального ущерба бизнесу, он в худшем случае получит лишь устный выговор.