Коммерческие дата-центры подвели итоги 2014 года
Руководители крупнейших коммерческих дата-центров Украины рассказали InternetUA о нюансах функционирования рынка в 2014 году и перспективах на 2015-й.
По данным консалтинговой группы Expert & Consulting, сформировавшей рейтинг коммерческих центров обработки данных (ЦОД), лидерами по приросту задействованных юнитов* в 2014 году стали дата-центры BeMobile, DeNovo, "Укртелеком" и «Воля».
Рейтинг коммерческих ЦОД Украины.
*Задействованные юниты – общий знаменатель, к которому приравнивается сданная в аренду площадь, шкафы, юниты, прочие элементы к юнитам. За основу расчета количества юнитов в одном шкафе (телекоммуникационной стойке) взят показатель 42 юнита. Источник: Expert & Consulting.
Топ-десятка совокупно занимает более 80% рынка, свидетельствуют данные Expert & Consulting. Всего в Украине функционирует 31 коммерческий дата-центр. Из них пока только дата-центр «Парковый» прошел сертификацию в The Uptime Institute на соответствие уровню надежности Tier III. Тогда как, по мнению опрошенных экспертов, в Украине сейчас должно работать 5-9 дата-центров данной категории. (ЦОДы распределяются по 4 категориям – Tier 1, Tier 2, Tier 3 ir Tier 4 (последняя – наивысшая). Соответствие той или иной категории описывает уровень установленной технологии резервации, решения физической безопасности, особенности здания и территории. Официальное соответствие категории подтверждает Uptime Institute или Telecommunications Industry Association).
Оборот всего рынка, по данным Expert & Consulting, за 2013 год вырос на 32% в гривне. В 2014-м, по разным оценкам руководителей ЦОД, объем доходов повысился на 15-40% в гривне. Наибольший доход дата-центрам продолжает приносить размещение серверов.
Источник: Expert & Consulting
Опрошенные эксперты отметили заметный рост спроса на создание резервных копий с помощью облачных сервисов в связи с войной на юго-востоке страны. По данным Expert & Consulting, наиболее востребованная облачная технология на рынке - модель обслуживания IaaS (инфраструктура как услуга). Как мы уже писали, по данным Cisco Global Cloud Index, в ближайшие четыре года 76% интернет-трафика, проходящего через центры обработки данных по всему миру, придется на облачные решения. Основной вклад в этот рост внесут публичные облачные сервисы, популярность которых в корпоративном секторе стремительно растет. При этом доминирующим сегментом будет SaaS (программное обеспечение как услуга).
По словам опрошенных экспертов, в 2014 году продолжился отток клиентов украинских ЦОД в иностранные дата-центры. InternetUA уже не раз писал, что одной из главных причин переноса серверов за рубеж стала «деятельность» отечественных правоохранителей. Также мы писали об инициативах депутатов запретить правоохранительным органам изымать электронные носители информации. Но пока правоохранители не желают признавать, что в 90% случаев для проведения следствия достаточно копирования информации. В итоге украинские дата-центры недополучают существенную долю доходов, а госбюджет – налоги с них. По различным оценкам, в зарубежных ЦОД обслуживается 53-60% украинских клиентов.
"Резонансные изъятия серверов и наезды на дата-центры и телекомкомпании за прошедшие годы пошатнули веру в надежность наших ЦОД и заставили как крупных владельцев ресурсов, так и небольших хостеров перенести свою информацию в более надежные страны, где работают законы и нет подобных угроз. Уже по оценкам ряда экспертов за пределами Украины находятся более 60% национального контента. Это негативно отразится не только на доходности ИТ-рынка, но и на общем уровне доверия к ведению бизнеса и инвестиционном климате нашей страны», - подчеркивает Иван Петухов, президент группы компаний «Адамант».
Как мы уже отмечали, ранее крупные потенциальные клиенты дата-центров предпочитали строить собственные ЦОД из-за опасений сохранности и неприкосновенности своих данных в украинских дата-центрах. Несмотря на то, что экономическая выгода арендованных площадок очевидна, для большинства руководителей бизнес-структур решающим фактором являлась безопасность. В 2014 году, по словам опрошенных экспертов, наметился четкий тренд отказа от строительства собственных и перехода в коммерческие дата-центры.
Детально о причинах миграции InternetUA рассказали руководители ведущих дата-центров Украины. Также они проанализировали ключевые составляющие динамики рынка и поделились своим видением его дальнейшего развития.
Какие факторы, события повлияли на рост всего рынка, вашей компании в 2014 году?
Ирина Стельмах, руководитель дата-центра компании «ВОЛЯ»:
- Рост курса, который мы все наблюдали в течение года, привел к условному подорожанию услуг зарубежных дата-центров, и это, в свою очередь, дает нам дополнительные инструменты в привлечении клиентов, которые некогда иммигрировали за рубеж.
Свою роль сыграла глобальная экономия. Для большинства предприятий приоритетной задачей на сегодняшний день является минимизация капитальных затрат. Поэтому, несмотря на ситуацию в стране, рынок облачных сервисов показывает положительную динамику, увеличиваясь в среднем на 30%. Основные преимущества облака – отсутствие потребности в дополнительных вложениях на инфраструктуру, быстрота развертывания и простота администрирования ресурсов. Нельзя не сказать и о том, что это система предполагает дублирование всех своих компонентов, а значит, более высокую степень отказоустойчивости.
Наибольшей популярности услуга достигла в Киеве. Важно и то, что сегодня интерес к облачной инфраструктуре наблюдается не только у корпоративного сегмента рынка, но и у компаний МСБ (малого и среднего бизнеса), а это говорит о распространенности услуги.
В связи с развитием такой тенденции, в сентябре 2013 года дата-центр ВОЛЯ объявил о запуске облачного сервиса VoliaCloud, построенного на базе решения VMware, – признанного лидера в сфере разработки программного обеспечения для виртуализации серверов. Мы предложили малому и среднему бизнесу доступ к надежному и масштабируемому облачному хостингу корпоративного уровня. Спустя год мы можем говорить об увеличении спроса на облачную инфраструктуру, как и прогнозировал рынок. Интерес к облачным сервисам растет. Наша задача - удовлетворить этот спрос в полном объеме.
Игорь Щербик, исполнительный директор дата-центра «Парковый»:
- В 2014 году рынок "драйвило" развитие облачных технологий. Потребность в этих услугах резко возросла. Очень многие крупные компании заказывали их даже в зарубежных дата-центрах для хранения или дублирования информации, которая находится и в украинских ЦОД.
Затормозила развитие информационных технологий экономическая обстановка в стране. В мире мы видим тенденцию очень большого роста инвестиций в информационную инфраструктуру. Microsoft вкладывает 1 млрд долларов в год на строительство дата-центров в различных странах, у компании наблюдается рост облачных услуг в геометрической прогрессии. Украина же в настоящее время существенно отстает по этим показателям. Если в 2000 году для развития ИТ требовались небольшие инвестиции, то сейчас это десятки миллионов долларов. По нашей оценке, до 2006 года Украина еще не существенно отставала в развитии инфраструктуры. Начиная с 2007-го объем инвестиций начал снижаться. Сейчас находится на достаточно угрожающем уровне. Причина падения – длительный и дорогой инвестиционный цикл. По расчетам европейских аналитиков, сейчас в Украине должно функционировать 7-9 сертифицированных дата-центров не ниже уровня Tier III. На данный момент есть только один – наш «Парковый». Однако чтобы через три года появилось это необходимое количество сертифицированных дата-центров, инвестировать в них нужно было начинать еще вчера. Окупаемость инвестиций в дата-центр в среднем составляет около семи лет. Европейские фонды готовы вкладывать в эти технологии в Украине достаточно серьезные инвестиции. Нужно только создать выгодные условия для инвестирования.
Максим Агеев, генеральный директор компании De Novo:
- Жизнь всей страны в прошедшем году определили революция, война и девальвация гривны. Во всех без исключения индустриях эти события стали и детерминантами рыночных процессов. На ИТ-рынке они заключались в катастрофическом сжатии объемов, вызванном обесцениванием национальной валюты, миграции в облака и миграции ИТ-активов с Юга и Востока. Подобных явлений отечественный ИТ-рынок еще никогда не переживал.
Как национальный оператор облачных технологий компания De Novo прочувствовала эти изменения на всех направлениях бизнеса. В прошлом году мы активно предоставляли ресурсы Облака De Novo украинским предприятиям, для которых облачная модель развития оказалась безальтернативной. Мы выполнили сложнейший проект по миграции ПУМБ из Донецка в Киев без остановки работы банка. И, видя интерес рынка к практической стороне реализации проектов и украинской экспертизе в сфере облачных технологий, поделились с ИТ-сообществом свежими находками и решениями на практикуме De Novo «Облака без лишних слов».
Валерий Вольный, директор BEMOBILE:
- По нашим оценкам, объем рынка коммерческих ЦОД в стране вырос процентов на 40% по сравнению с 2013 годом, но за счет сокращения инвестиций в собственные проекты!
Наша компания увеличила объем занимаемых площадей и мощностей на 80% по сравнению с показаниями 2013 года. Принято решение о строительстве второй очереди ЦОД 2500 м2 в 2015 году. Завершение строительства намечено на июль-август.
Как повлияли на бизнес аннексия Крыма и война на юго-востоке?
Ирина Стельмах: Ситуация в стране не могла не отразиться на работе клиентов в этих регионах. Если говорить о клиентах из Крыма, практически все они остались с нами, с той лишь разницей, что теперь они не являются резидентами страны. Абоненты Восточных регионов, те компании, которым удалось сохранить бизнес, как правило, переносили свое оборудование на площадки киевских дата-центров, либо мигрировали в облако. Эти клиенты так же остались нами. Более того, мы приобрели клиентов, которые прежде не пользовались услугами аутсорсинга. А в силу непростой ситуации в регионе приняли решение разместить оборудование в коммерческих дата-центрах. Что позволило сохранить бизнес и думать о дальнейшем его развитии.
Валерий Вольный: Большинство клиентов с востока страны переносили свои площадки в Киев и другие регионы или размещали свои вычислительные ресурсы в "облаках" операторов ЦОД, предлагающих такие услуги.
Продолжился ли в 2014 году отток клиентов из отечественных в иностранные дата-центры из-за изъятия серверов украинскими правоохранителями?
Ирина Стельмах: Изъятие серверов интернет-провайдеров, операторов мобильной связи, конечно же, существенно нарушает нормальную работу по предоставлению услуг. Виной этому – распространение интернет-мошенничества. Но на самом деле причин оттока клиентов может быть несколько: часто это нормативно-правовые риски, негативный имидж страны и нежелание хранить данные в Украине.
Многолетний опыт компании показывает, что к миграции прибегают, как правило, средние интернет-проекты, некоторые информационные порталы и компании с ресурсом в несколько серверов. Крупные же проекты, как правило, остаются в Украине. Пик ухода за границу мы наблюдали в первом полугодии 2014 года. Сейчас ситуация стабильнее; можно сказать, все, кто хотел уехать, уже осуществили свои планы. Более того, некоторые из них уже заявили о желании вернуться.
Игорь Щербик: Гораздо больший отток в иностранные дата-центры наблюдался при прошлой власти. Действительно, тогда многие размещали свои информационные ресурсы в зарубежных ЦОД. К сожалению, до сих пор по решению какого-то районного суда, к примеру, Донецкой области можно остановить работу или изъять сервера, на которых сконцентрировано большое количество информации. Надежность работы ИТ-компаний зависит от дата-центра, где установлено высокотехнологичное оборудование, соответствующее прикладное ПО. При воздействии сторонних лиц на находящиеся в ЦОД серверы можно получить серьезную техногенную катастрофу. Например, в ходе проверки у нас кратковременно отсоединили сервера – в результате погасли все табло в аэропорту «Борисполь», остановились несколько высокоскоростных лифтов в бизнес-центрах. Но люди, проводящие подобные обыски, не всегда понимают, к чему может привести их кратковременное, даже секундное воздействие на сервер.
Наблюдался ли 2014 году обратный тренд: переход клиентов из иностранных дата-центров в украинские из-за роста курса, повышения надежности отечественных?
Игорь Щербик: Возврат клиентов из иностранных дата-центров действительно был и есть. Наверное, он существенно продолжится и в 2015 году. Главная причина - повышающаяся надежность отечественных ЦОД. Какие еще факторы влияют на возврат? В целом существенного развития информационных технологий в нашей стране стоит ожидать, если Украина изменит свою политическую волю, станет ближе к Европе. Например, муниципалитет Берлина не имеет права закупать технику, компьютеры, сервера, он уже много лет пользуется услугами коммерческих дата-центров. Это выгодно и государству, и бизнесу.
Ирина Стельмах: Такая тенденция действительно была, что нас не может не радовать. Причины переходов иностранных клиентов в наши дата-центры лучше спросить у них самих, мотивы могут быть самыми разными. Разумеется, у зарубежных провайдеров больше опыта, вариантов платформ и технологий виртуализации. Однако украинские компании, и «ВОЛЯ» в том числе, движутся в нужном направлении и стремятся постоянно расширять спектр своих возможностей.
Несмотря на видимое отставание в развитии IT-индустрии Украины, в работе с отечественными провайдерами есть ряд важных преимуществ. Прежде всего, это пребывание в правовом украинском поле, что важно для местных предприятий. В рамках действующего украинского законодательства осуществляется оплата, не требуется соблюдения требований к ВЭД или оформления на физическое лицо.
Компаниям, у которых критично важным фактором является канал передачи данных, работа с украинским трафиком предпочтительнее, и задержки в этом случае меньше, нежели при сотрудничестве с зарубежными дата-центрами.
Что касается ценовой конкуренции, то и здесь все говорит в пользу украинских предложений. Они дешевле, причем тарифы выставляются сегодня крайне благоприятно для планирования бюджетов.
Какие еще факторы тормозят развитие рынка?
Ирина Стельмах: Одной из главных проблем также остаётся законодательство Украины в направлении стимулирования МСБ, в т.ч. осуществление льготного налогообложения и даже субсидирования компаний этого сектора. Сегодня крайне необходимо внедрение национальных программ по увеличению внутреннего спроса и развитию конкурентной среды. Еще одной важной составляющей развития IT-отрасли могут стать государственные проекты, такие как разработка национальных баз данных и реестров, системы электронного документооборота и другие. Кроме того, необходимо ослабить нынешнее чрезмерное государственное регулирование в отрасли.
Беспокоит динамичное развитие компьютерных преступлений. Их количественные показатели стремительно растут, появляются новые виды. Хакерские атаки были всегда, но качество этих атак со временем изменилось. В случае с нашим дата-центром мы сталкивались с атаками более 70 Гбит/сек. Емкость каналов компании и сетевая инфраструктура позволяет нам решать такие задачи. Однако не всегда сложность устранения атаки в том, насколько она велика.
Ранее многие крупные потенциальные клиенты дата-центов предпочитали строить собственные ЦОД из-за опасений сохранности и неприкосновенности своих данных в украинских дата-центрах. Изменилась ли сейчас ситуация, повысился ли уровень доверия? Ориентировочный объем инвестиций в собственный ЦОД для крупной компании?
Ирина Стельмах: Сегодня корпоративный сектор все больше арендует площади дата-центров, отдельные модули или гермозоны. Связано это, прежде всего, с большими рисками инвестирования в ИТ. Бизнесу сегодня трудно планировать расширение своей деятельности. В связи с этим лучше иметь операционные затраты, нежели капитализировать миллионы гривень в такие проекты. Облачные технологии позволяют предоставить высокую степень защиты корпоративных данных и очень гибкое управление IT-инфраструктурой. Именно по этой причине украинские предприятия смотрят в сторону облачных технологий. И если компания и может себе позволить собственную инфраструктуру, то все больше положительных решений принимается в части строительства собственных облаков.
Стоимость построения собственного дата-центра измеряется в миллионах условных единиц.
Игорь Щербик: Наши коммерческие структуры стали в большей мере доверять современным дата-центрам, пользоваться их услугами. Потому что они предоставляют надежность, качество и быструю маштабированность при возникновении потребности. Клиент оперативно получает нужное количество ресурсов, при необходимости наращивает их.
ВалерийВольный: Рынок колокейшн развивался в основном за счет перехода клиентов от своих проектов строительства собственных ЦОД к аутсорсингу площадей в коммерческих ЦОД. В 2015 году незначительное число клиентов всё-таки будет переходить в коммерческие ЦОДы, отказываясь от собственных проектов, но их число будет сокращаться по сравнению с 2014 годом. В «облачных» сервисах коммерческого сектора, рост продолжится, но его темпы сократятся.
Насколько повысился оборот компании в гривне за 2014 год? На какой рост вы рассчитываете в 2015 году?
Ирина Стельмах: Мы получили рост дохода порядка 15%. На 2015 год закладываем рост не менее текущих показателей.
Игорь Щербик: У нас был рост 15-20% в гривне.
Какие услуги принесли наибольший доход компании в 2014 году? Рост доли каких услуг наблюдался? Какие услуги, на Ваш взгляд, станут драйвером рынка в 2015-м?
Игорь Щербик: Больше всего доходов мы получаем от размещения оборудования, на втором месте – облачные технологии. Они были наиболее востребованы в 2014 году.Тренд сохранится и в 2015-м.
Ирина Стельмах: В 2014 году дата-центр «ВОЛЯ» включил в пакет своих услуг программное обеспечение от всемирно известной компании Microsoft и занял почетное третье место среди украинских дата-центров (по количеству оборудования и доходу – согласно исследованиям международной компании IDС).
В начале 2015 года дата-центр «ВОЛЯ» планирует расширить технологический стек ресурсного кластера. Сегодня эта услуга занимает по популярности второе место, после размещения оборудования (коллокейшн), сместив со второй позиции аренду серверов. Кроме того, мы наблюдаем миграцию существующих абонентов в облако; пока эта тенденция заметна слабо, однако многие абоненты охотно тестируют данную услугу и присматриваются к ней на будущее.
Помимо предоставления облачной инфраструктуры, мы смотрим в сторону готовых SaaS-решений для бизнеса. Сегодня мы уже можем предложить некоторые из них в облаке: бухгалтерию, СRM, видеоконференцсвязь и др. Это позволяет охватывать широкую целевую аудиторию, предлагая решение нескольких IT-задач одновременно.
О прогнозах в отношении облачных сервисов в Украине. Мы полагаем, что в 2015 году на рынке появится еще несколько облачных предложений. И поскольку конкуренция всегда благоприятствует повышению качества услуги, то мы, без сомнения, будем развиваться, предлагая пользователю множество возможностей и новые сервисы этого класса.
Максим Агеев: Мнения аналитиков о 2015 году расходятся. Некоторые прогнозируют незначительный рост, и это вероятно, если учесть глубину падения рынка в прошлом году. В то же время, многие эксперты настроены пессимистичнее, что равным образом справедливо – ведь сейчас денег в бизнесе, государстве и в стране в целом еще меньше, чем год назад. И в этом году дефицит средств неминуемо стимулирует значительное перераспределение оставшихся $1,7-1,8 млрд. украинского ИТ. Аутсорсинг продолжит свой рост, а компаниям, торгующим оборудованием, будет крайне тяжело.