ПК, смартфони, флешнакопичувачі: що може подорожчати через загострення дефіциту мікросхем пам'яті
На глобальному ринку мікросхем і пристроїв пам'яті знову гострий дефіцит. Попередній був в епоху пандемії коронавірусу через порушення ланцюжків поставок. Цього разу кризу спровокували компанії, що займаються розробкою штучного інтелекту, яким потрібно створювати сховища даних величезної ємності, пише Reuters.
Чому утворився дефіцит мікросхем пам'яті
Зростання попиту торкнулося практично всіх типів пам'яті: від флеш-пам'яті, що використовується в USB-накопичувачах і смартфонах, до передової високошвидкісної пам'яті (HBM), що використовується в процесорах ШІ у центрах обробки даних. За даними дослідницької компанії TrendForce, ціни в деяких сегментах зросли більш ніж удвічі з лютого, що привернуло трейдерів, які роблять ставки на подальше продовження зростання.
Наслідки можуть вийти за рамки технологій. Багато економістів і керівників попереджають, що тривалий дефіцит може уповільнити зростання продуктивності на базі ШІ та затримати інвестиції в цифрову інфраструктуру на сотні мільярдів доларів.
«Нестача пам'яті переросла з проблеми на рівні окремих компонентів у макроекономічний ризик», – заявив Санчіт Вір Гогія, генеральний директор Greyhound Research, консалтингової компанії у сфері технологій.
За даними TrendForce, середній рівень запасів у постачальників динамічної пам'яті з довільним доступом (DRAM) – основного типу, що використовується в комп'ютерах і телефонах, – знизився до двох-чотирьох тижнів у жовтні з трьох-восьми тижнів у липні і 13-17 тижнів наприкінці 2024 року.
Криза набирає обертів: інвестори сумніваються, чи не роздули мільярди доларів, вкладені в інфраструктуру ШІ, бульбашку. Деякі аналітики пророкують крах, і тільки найбільші та фінансово стабільні компанії зможуть витримати зростання цін.
Створення нових потужностей для виробництва пам'яті займає не менше двох років, але виробники поки що остерігаються нарощувати їх, побоюючись, що можуть не окупити інвестиції, якщо попит впаде.
Однак Samsung і SK Hynix оголосили про інвестиції в нові потужності. У листопаді SK Hynix повідомила аналітикам, що дефіцит пам'яті збережеться до кінця 2027 року.
У жовтні OpenAI підписала перші угоди з Samsung і SK Hynix на поставку чипів для свого проєкту Stargate, для якого до 2029 року буде потрібно до 900 тис. пластин пам'яті на місяць. Це приблизно вдвічі перевищує поточний світовий щомісячний обсяг виробництва пам'яті HBM.
Після того як випуск ChatGPT у листопаді 2022 року дав поштовх буму генеративного ШІ, глобальна тенденція будівництва центрів обробки даних змусила виробників пам'яті виділити більше ресурсів на HBM, що використовується в потужних ШІ-процесорах Nvidia.
Конкуренція з боку китайських виробників DRAM початкового рівня, таких як ChangXin Memory Technologies, підштовхнула Samsung і SK Hynix прискорити перехід на більш прибуткову продукцію. Ці компанії натепер займають дві третини ринку DRAM.
У травні 2024 року Samsung повідомила клієнтам, що планує припинити цього року виробництво застарілих мікросхем пам'яті типу DDR4. Але потім компанія не тільки відмовилася від цих планів, а й розширює виробництво. Однак у червні 2025 року Micron заявила про припинення поставок DDR4 і її аналога LPDDR4 для смартфонів протягом шести-дев'яти місяців. ChangXin пішла за прикладом Micron, припинивши виробництво пам'яті DDR4.
Цей зсув збігся з циклом заміни традиційних центрів обробки даних і ПК, а також з вищим, ніж очікувалося, попитом на смартфони. «Озираючись назад, можна сказати, що галузь була захоплена зненацька», – каже Ден Хатчесон з TechInsights.
Як зростають ціни на пам'ять
У листопаді Samsung підняла ціни на чии пам'яті для серверів на 60%.
У жовтні Google, Amazon, Microsoft і Meta звернулися до Micron з проханням прийняти замовлення з відкритою датою поставки, заявивши, що вони візьмуть стільки пам'яті, скільки компанія зможе поставити, незалежно від ціни.
Тоді ж SK Hynix заявила, що всі її чипи розпродані до 2026 року, а Samsung повідомила, що знайшла замовників для своїх чипів HBM, виробництво яких почнеться наступного року. Їхні нові заводи з виробництва звичайних чипів пам'яті запустять в експлуатацію не раніше 2027 або 2028 року.
Консалтингова компанія Counterpoint Research очікує, що ціни на сучасні та застарілі модулі пам'яті зростуть на 30% у четвертому кварталі і, можливо, ще на 20% на початку 2026 року.
Китайські виробники смартфонів Xiaomi і Realme попередили, що їм, можливо, доведеться підняти ціни. Директор з маркетингу Realme India повідомив, що різке зростання витрат на пам'ять «безпрецедентне з моменту появи смартфонів» і може змусити компанію підняти ціни на 20-30% до червня.
Xiaomi повідомила, що компенсує вищі витрати на пам'ять за рахунок підвищення цін і продажу більшої кількості преміальних телефонів.
У листопаді тайванський виробник ноутбуків ASUS заявив, що має запаси приблизно на чотири місяці, включаючи компоненти пам'яті, і буде коригувати ціни в міру необхідності.
Winbond, тайванський виробник мікросхем, що займає близько 1% ринку DRAM, одним з перших оголосив про розширення потужностей для задоволення попиту. Рада директорів у жовтні схвалила план різкого збільшення капітальних витрат до $1,1 млрд. Деякі їхні клієнти готові укласти контракти на купівлю пам'яті на шість років.
Зростання попиту на відновлену пам'ять
На цьому тлі зростають продажі компаній, що займаються відновленням і перепродажем вживаної пам'яті. Наприклад, щомісячні продажі каліфорнійської компанії Caramon, яка продає перероблені бюджетні мікросхеми пам'яті, зняті з серверів, виведених з експлуатації дата-центрів, різко зросли з вересня. За словами власника компанії, майже всю їхню продукцію тепер купують гонконгські посередники, які перепродають її китайським клієнтам.
«Раніше ми заробляли близько $500 тис. на місяць, – сказав він. – Тепер це $800–900 тис.».
Источник: thepage.ua