Отчёт: мировой объем доходов от производства сотовых модулей IoT увеличился на 58%

Согласно последнему исследованию Counterpoint Global Cellular IoT Module and Chipset Tracker by Application, мировой объем от производства сотовых модулей IoT увеличился на 58% в годовом исчислении в четвертом квартале 2021 года.

На Китай, ведущий регион на рынке сотовых модулей IoT, приходится более 40% общего дохода. Тем не менее, Индия была самым быстрорастущим (154% г/г) рынком сотовых модулей IoT. 5G была самой быстрорастущей технологией (324% в годовом исчислении), за ней следует 4G Cat 1 (105% в годовом исчислении). Маршрутизатор/CPE, ПК и промышленные предприятия были основными приложениями для 5G.

Комментируя динамику рынка, старший аналитик-исследователь Сумен Мандал сказал: «Quectel, Telit и MeiG занимали первые три позиции на мировом рынке модулей сотовой связи IoT, на долю которых приходилось 40% общего дохода в четвертом квартале 2021 года. В 2021 году глобальные поставки сотовых модулей IoT выросли на 59% и 57% в годовом исчислении соответственно».

Выручка Quectel от сотовых модулей Интернета вещей выросла более чем на 100% в годовом исчислении в четвертом квартале 2021 года. Прочные партнерские отношения, превосходное обслуживание и широкий спектр продуктов поддерживают ее рост. Quectel запустила новый бренд ODM, Ikotek, ориентированный на рынок США. Ожидается, что это поможет Quectel расширить свое присутствие в Северной Америке и Латинской Америке.

Кроме того, продукты могут быть настроены и разработаны в соответствии с нормативными требованиями проекта.

Telit расширяет свои предложения, что способствует возрождению компании после спада. Telit NExT предлагает гибкие планы подключения в 190 странах, чтобы воспользоваться преимуществами новых бизнес-моделей и устранить основные слабые места для многих поставщиков устройств IoT.

В четвертом квартале 2021 года внимание Telit было направлено на страны Латинской Америки, чтобы помочь клиентам перейти с устаревших модулей 2G и 3G на модули 4G Cat 1. Это помогло компании стать ведущим поставщиком модулей в регионе, дополнив ее сильные позиции в Северной Америке.

MeiG — еще один китайский игрок, который постоянно прогрессирует и вошел в тройку лидеров по сотовым модулям IoT как по поставкам, так и по доходам. Он больше фокусируется на AIoT и высокопроизводительных приложениях на основе интеллектуальных модулей, таких как маршрутизатор/CPE, интеллектуальная кабина, видеозаписи, промышленные КПК, дроны и AR/VR.

В 2021 году компания MeiG вышла на рынок приложений более низкого уровня.

Этот набор продуктов, состоящий из модулей более высокого и более низкого уровня, помог MeiG увеличить выручку более чем на 100% в четвертом квартале 2021 года.

Thales, Rolling Wireless, Sunsea, Fibocom и Sierra Wireless также являются ключевыми игроками. Из 10 ведущих игроков Rolling Wireless и LG сосредоточены только на автомобильном сегменте.

Thales хорошо зарекомендовала себя в Европе, Северной Америке и Японии, ориентируясь на интеллектуальные счетчики, здравоохранение и промышленные приложения.

Sunsea улучшила свои показатели на мировом рынке модулей IoT, но этого было недостаточно, чтобы предотвратить снижение своей доли. Отрасль растет более быстрыми темпами по сравнению с ростом Sunsea. Fibocom демонстрирует более сильное присутствие в технологии 4G Cat 1 bis. Однако Fibocom выпал из пятерки лучших поставщиков модулей из-за более слабой производительности модулей NB-IoT.

Доходы Rolling Wireless и Sierra Wireless увеличились на 105% и 87% соответственно. Выделившись из автомобильного подразделения Sierra Wireless в прошлом году, Rolling Wireless быстро вошла в список 10 ведущих поставщиков модулей. Rolling Wireless и Sierra Wireless успешно работают с конкретными приложениями, такими как автомобильная промышленность и маршрутизаторы/CPE соответственно.

Доля доходов от модулей сотовой связи IoT в мире по поставщикам модулей, 4 квартал 2021 г.

Автомобильная промышленность, маршрутизаторы/CPE, промышленность, ПК и POS входят в пятерку самых прибыльных сотовых приложений IoT. Тем не менее, дроны, ПК и маршрутизаторы/CPE входят в тройку самых быстрорастущих сегментов.

Интеллектуальные счетчики — еще один ключевой сегмент, но более низкие ASP модулей NB-IoT и 4G Cat 1 означают, что они не входят в пятерку лучших приложений IoT с точки зрения дохода.

Глобальный рейтинг поставщиков модулей сотовой связи IoT по ключевым географическим регионам, 4 квартал 2021 г.

Комментируя региональные показатели поставщиков модулей и динамику ценообразования, вице-президент по исследованиям Нил Шах сказал: «Международные игроки уверенно вернулись на рынок в четвертом квартале 2021 года после более слабых результатов в предыдущем квартале. Quectel, MeiG и Sunsea вошли в тройку крупнейших игроков рынка сотовых IoT-модулей в Китае с точки зрения доходов. Для остального мира Quectel, Telit и Thales были тремя ведущими игроками в области сотовых модулей IoT».

Quectel лидирует в большинстве регионов, кроме Латинской Америки, Индии и Японии. Однако, поскольку эти регионы в настоящее время представляют небольшую долю мирового рынка сотовых модулей IoT, в целом это не оказывает большого влияния.

Предпочтение Японии LTE-M работает против Quectel. В Китае MeiG обогнала Fibocom и стала вторым по величине поставщиком сотовых модулей IoT. Neoway, еще один китайский производитель модулей, сохранил лидирующие позиции на индийском рынке.

Прочные партнерские отношения с производителями интеллектуальных счетчиков и поставщиками телематических услуг помогают Neoway сохранять свои позиции.

Общий ASP модуля сотового IoT последовательно увеличивался на 7% из-за ограничений цепочки поставок, особенно в модулях 4G.

Китайские производители чипсетов пытаются уменьшить ASP модуля 5G для массовой коммерциализации. Однако внедрение 5G не произошло, как ожидалось.

Предполагается, что пик внедрения 5G на мировом рынке сотовых модулей IoT наступит после 2025 года.

По материалам: Iotbusinessnews