Кто нам доставит покупку из интернет-магазина
Как бы нибыло комфортно селфить в Сети и выбирать разные товары в интерет-магазинах, наступает момент определения способа доставки его к вам в руки. Тот сакральный миг, когда картинка, превращается в материальный объект, за который ещё и нужно заплатить. Этот процесс называется "почтовая логистика". И, по мнению ряда экспертов, именно этот момент, в зависимости от качества его организации е-коммерсантом, отделяет лидеров е-рынка от магазинов "третьего эшелона".
Согласно данным Украинской ассоциации директ-маркетинга (УАДМ), по итогам 2015 года объем рынка почтовой логистики вырос на 1,48 млрд грн - до 5,30 млрд грн. Одним из ключевых факторов такой динамики стало развитие e-commerce. Украина считается самым быстрорастущим рынком онлайн-торговли на континенте. Об этом свидетельствуют данные исследования Ассоциации электронной торговли в Европе. В частности, в 2015 году украинский рынок вырос на 35%, по сравнению с 2014-м. По прогнозам экспертов, к концу 2016 года рынок электронной коммерции может достигнуть 33,7 млрд. грн., увеличившись еще на 35%.
В небольших областных центрах и городах растет спрос на качественные товары по разумной цене. С другой стороны, избалованные столичные покупатели, всё чаще покупают на периферии - где цены ниже. Для этих продаж нужны логистические посредники. Как правило, ими выступают почтовые операторы.
По данным УАДМ, в 2015-м, как и в 2014 году, «Укрпочта» оставалась лидером рынка по величине денежного оборота и занимала 34,4% рынка. Наступает на пятки государственному оператору крупнейшая частная компания «Новая Почта», которая в 2015 году увеличила свою долю на рынке с 21% до 31,5%. Замыкает тройку лидеров «Мист Экспресс» с 12,2% рынка.
Рис. Рыночные доли почтово-логистических компаний в денежном объеме за 2015 год (от объема рынка почтовой логистики в целом), %, данные УАМД.
Кроме того, по данным УАДМ, в 2015 году темп роста внутреннего рынка превысил динамику международных отправлений в два с половиной раза. Внутренние отправления в 2015 году составили 3,83 млрд. грн., международные - 1,45 млрд. грн.
Источник: УАМД
Международные отправления в натуральном выражении росли в прошлом году незначительно - на 5%, в основном за счет трафика из Китая. Кроме Китая популярными направлениями по-прежнему остаются страны СНГ, Европы и США. В денежном выражении рост рынка обусловлен ростом тарифов, связанным с колебанием курса валют.
Источник: УАМД
Конкуренты в ассортименте
Если еще несколько лет назад покупатель был рад, что его посылку хоть как-то доставили, то сейчас его потребности возросли. Для клиента стали важны возможность онлайн оплат, наложенный платеж, удобное месторасположение службы доставки и т.д.
InternetUА решил сравнить сервис ключевых игроков почтового рынка.
Источник: данные компаний
Ниже представлены цены за услуги операторов. Для расчетов использовался калькулятор стоимости. Для примера мы взяли стандартный груз весом 1 кг и габаритами 45х25х10. Доставка из Киева в Одессу по системе отделение-отделение, без наложенного платежа, с объявленной стоимостью 200 грн, со своей упаковкой.
Источник: данные компаний
Стоит отметить, что практически все почтовые операторы указали информацию о том, что стоимость является ориентировочной и может корректироваться.
Как отмечается в исследовании УАДМ, по разным оценкам, в связи с падением гривны и увеличением транспортных затрат абсолютное большинство компаний в 2015 году подняли цены на внутренние отправления от 20 до 45%.
Интернет-магазины, выбирая логистических партнеров, обычно учитывают такие критерии как география доставки, цена вопроса и функционал.
Юлия Шилова, директор по маркетингу интернет-магазина одежды и обуви LeBoutique:
- За последние годы логисты сделали качественный рывок. На сегодняшний день операторы предоставляют широкий выбор сервисов: от доставки склад-склад, курьерской и экспресс-доставки до услуг фулфилмента. Конечно, хотелось бы больше инновационных сервисов.
По моему опыту, с доставкой в отдаленные регионы проблем нет. Однако из-за небольшого потока заказов в небольшие населенные пункты, грузы доставляют по определенному расписанию, часто всего 1 раз в неделю. Это неудобно для клиентов, а также ограничивает в группах товаров.
Компания Terrasport:
- Почтовые операторы предоставляют достаточно широкий спектр услуг для e-commerce. В частности, они непосредственно осуществляют доставку, забор груза от двери, денежные переводы, а также предоставляют такую услугу как наложенный платеж. Стоит отметить, что даже не возникает проблем с доставкой в отдаленные регионы - "Новая почта" и "Укрпочта" покрывают 100% территории. Если же где-то возникают проблемы, то люди просто заказывают в соседние населенные пункты. Однако хотелось бы более быструю доставку груза и возврат наложенного платежа. К тому же у некоторых перевозчиков, например у "Новой почты", есть обязательная услуга обрешечивания определенных грузов, что значительно удорожает стоимость доставки.
Почтовые операторы в свою очередь, чтобы остаться на рынке услуг, пытаются удовлетворять даже самые завышенные требования и ожидания.
Максим Рабинович, директор по развитию «Нова пошта»:
- Для е-commerce мы стараемся быть гибким партнером, который предоставляет решения в зависимости от потребности каждого конкретного интернет-магазина. Работать с «Нова пошта» может любой интернет-магазин вне зависимости от объемов продаж и количества отправлений. Наша дирекция по продажам следит за появлением и развитием бизнеса новых игроков рынка электронной коммерции. Для этих клиентов работают специальные тарифы и предложения, например, «Локал Экспресс» - адресная доставка внутри города в день отправки. Мы также предоставляем интернет-магазинам дополнительные услуги, среди которых – контроль подписи документов, получение отправлений по реестру и многие другие.
Особое место занимает услуга фулфилмента. Сейчас в составе группы «Нова пошта» набирает обороты компания «НП Логистик», которая предоставляет услугу фулфилмента для интернет-площадок. Мы принимаем товар, разбираем, маркируем, упаковываем и доставляем – в отделение или на адрес. Многие крупные игроки этого рынка фактически уже занимаются только маркетингом и продажами, а всю логистику отдают «Нова пошта» на аутсорсинг.
Кроме того, мы налаживаем сотрудничество с маркетплейсами. В марте мы запустили проект с крупнейшим из них – OLX. За 3 месяца пользователи этого ресурса оформили в «Нова пошта» более 100 000 отправок с постоплатой. В этом году планируем развивать сотрудничество с другими игроками сегмента С2С.
На данный момент в числе наших клиентов около 6000 интернет-магазинов. Статистика топ-20 клиентов в сегменте e-commerce говорит о том, что в 2015 году примерно 52% из них – это интернет-магазины электроники, 29% - одежды, 10% - косметики и парфюмерии.
В 2015 году «Нова пошта» доставила 14,3 млн отправлений для клиентов этого сегмента. Это на 44% или на 4,4 млн больше, чем в 2014-м. Более того, мы в «Нова пошта» ощущаем продолжение роста и в текущем году. До конца года тенденция сохранится.
Доставка в любое место и любое время
Осуществив покупку в интернет-магазине потребители хотят иметь возможность забрать свой заказ в любое время, вне зависимости от работы службы доставки. Это становится возможным за счет активного внедрения почтоматов.
Почтоматы – явление достаточно новое не только для Украины, но и для Европы. Впервые почтоматы появились в Германии в 2001 году. Доступность почтоматов круглые сутки способствует их широкому их распространению во всем мире. На данный момент в Украине сервис почтоматов предоставляют InPost, PickPoint, Poshta.ua, «Новая почта».
Помимо почтовых операторов, заработать с помощью почтоматов решили и банки. Одним из первых банков, которой начал осваивать нишу почтоматов стал «ПриватБанк».
Сеть почтоматов «ПриватБанка» представлена 1470 терминалами, расположенных в 500 городах и населенных пунктах. В ближайшее время планируется увеличить сеть еще на 5-7%. Почтоматы появятся в торговых и бизнес центрах, жилых комплексах.
Андрей Ковтун, руководитель бизнеса "Потребительского кредитования" «ПриватБанка»:
- С каждым днем почтоматы набирают популярность среди покупателей, особенно тех, кто ценит время и технологии. Сегодня доставку в почтоматы «ПриватБанка» можно заказать практически на всех ТОП интернет-площадках страны. В течение нескольких лет терминалы будут завоевывать рынок почтовых услуг, для этого нет никаких препятствий.
Ежемесячно доставки в почтоматы увеличиваются на 10-15%. Принимая во внимания сумасшедший темп жизни, клиенты все больше услуг хотят получать без общения с персоналом. Почтоматы для этого идеально подходят.
К тому же, потенциал применения почтоматов огромен: их можно использовать как камеры хранения, отправлять через них посылки, использовать как канал продажи для электроники.
В мае 2016 года построением собственной сети почтамтов занялась и «Новая почта». На данный момент уже работает 2 почтомата в Киеве – в ТРЦ «Глобус» и ТЦ «Печерский». Сейчас в этих терминалах самообслуживания можно получить оплаченные отправителем посылки, но уже в ближайшее время планируется обеспечить возможность оплачивать посылку самостоятельно через почтомат. Кроме того, до конца 2016 года в компании планируют реализовать опцию самостоятельной загрузки клиентами посылок в почтомат.
Однако при пользовании услугой почтоматов существуют определенные риски и нюансы. Во-первых, если Вы заказываете товар в неизвестном интернет-магазине, то никто Вам не даст гарантий, что получите именно тот продукт, который заказали. Ведь проверить Вы его сможете только после оплаты. Поэтому открыв свою ячейку, легко можно обнаружить вместо долгожданного iPhone китайскую подделку. Кроме того, в последнее время участились случаи, когда мошенники открывают «фейковые» интернет-магазины и онлайн-аукционы и продают там несуществующий товар. Во-вторых, не стоит забывать, что существуют ограничения и по размеру доставок в почтомат, телевизор с большой диагональю или лодочный мотор в него "впихнуть" не получится.
Трансграничная торговля
Значительную долю в е-commerce занимают трансграничные покупки. По данным Factum Group, в 2014 году возглавлял рейтинг трансграничных онлайн-площадок Aliexpress. Также в этот рейтинг входят eBay, Amazon. По оценкам экспертов, на этих площадках совершается примерно 15% всех продаж материальных товаров. Популярность трансграничных онлайн-магазинов связана в первую очередь с привлекательной ценой. Поэтому актуальность доставки товаров из зарубежных онлайн-магазинов растет.
Несмотря на спрос доставки покупок из-за границы, опрошенные InternetUА клиенты трансграничных онлайн-площадок, жалуются на высокие тарифы и длительное время доставки товаров.
Основными игроками crossborder-доставки в стране являются «Укрпочта», InPost, «Новая почта», DHL, TNT.
Приближая будущее
За последнее десятилетие развитие электронной коммерции вызвало лавинообразный рост почтовых отправлений, в частности посылок. По мнению экспертов, модернизация рынка почтовой логистики будет продолжаться и в дальнейшем. Однако, сегодня ключевой вопрос состоит в том, будет ли государство способствовать развитию данной отрасли. Потому как на данный момент существует проблема попыток государственного вмешательства, что негативно сказывается на рынке.
Валентин Калашник, собственник маркетинг-группы OSD Group, президент Украинской Ассоциации Директ Маркетинга:
- Перспективы рынка почтовой логистики колоссальные, они могут удвоиться или утроиться, запасы есть. Была бы стабильная экономическая ситуация, нормально развивалась экономика, тогда почтовая логистика стремительно будет идти вверх. «Новая почта» практически стала монополистом, «Укрпочта» и другие компании стремительно теряют долю. Остановить безудержное развитие «Новой почты» возможно только выстроив развитие молодых, маленьких «тигров»: «Ин-Тайм», «Деливери» или же из летаргического сна поднимется «Мист Экспресс».
В дальнейшем на рынок будет оказывать влияние, прежде всего, стабильность в государстве и развитие экономики: стабильность курса валют, разумная система налоговой политики и рост предпринимательства, внутренний торговли, e-commerce.
Кроме того, не останется не замеченным и международное влияние. Зарубежный трафик будет расти. Но если «горячие головы» закроют границы, это также ударит по рынку почтовой логистики.
В то же время, технологии беспилотной доставки (дроны) совершенно бесперспективны. Они не станут факторами глобального влияния на рынок.
Сейчас существует проблема попыток государственного вмешательства и зарегулирования отрасли, что может нанести непоправимый вред. В частности, есть попытки решить за счет развития экономики проблемы отсталого деградирующего, разваливающего национального почтового оператора.
Андрей Ивко, генеральный директор национальной службы доставки «Ин-Тайм»:
- Рынок почтово-логистических услуг адаптировался к новым условиям работы после первого шока от кризисного периода, что подтверждает статистика. По оценкам экспертов, за прошлый год емкость рынка в денежном выражении выросла на 35-40%. При этом отдельные компании продемонстрировали прирост в 50% и более. Причем данная тенденция сохраняется и в текущем году (например, наша компания за 5 месяцев 2016 года увеличила доход на 52%). Это отчасти обусловлено развитием сегмента e-commerce, одним из ключевых элементов которого является логистика.
В этой связи многие перевозчики уже начали переформатировать и оптимизировать свой бизнес. Так, наша компания, которая в последние годы в большей степени ориентировались на корпоративных клиентов, пересмотрела свою стратегию и сконцентрирует усилия на работе во всех сегментах: В2В, В2С, С2С. Мы уже начали процесс ребрендинга и предлагаем нашим клиентам новый, более удобный формат сотрудничества.
Сейчас, когда клиенты становятся более требовательными, очень важно соответствовать требованиям рынка и предлагать действительно качественный сервис.
Однако по-прежнему остается достаточно много вопросов к регуляторной сфере. Они, в частности, касаются таможенного законодательства, которое создает сложности для развития международной доставки. Кроме того, нужно помнить, что современная служба экспресс-доставки – это не просто перевозчик, а компания, которая предоставляет целый комплекс услуг для удобства клиента. Одним из таких направлений является сфера финансов, где пользователь должен иметь возможность рассчитываться за товары интернет-магазинов в удобной для себя форме, а оператор – располагать всеми возможностями для быстрого и комфортного перевода денежных средств. Однако для того, чтобы получить право предоставлять некоторые услуги, предприятие должно получить банковскую лицензию. А это очень длительная и сложная процедура. И таких проблем в отрасли немало. Сегодня над их решением консолидировано работает большинство крупных операторов рынка.
Рынок электронной коммерции в Украине динамично развивается и есть объективные предпосылки для расширения границ рынка почтовой логистики. Профессиональные службы доставки имеют уникальные преимущества для развития бизнеса в e-commerce. Именно в лице опытного, обладающего необходимым ресурсами почтового оператора, интернет-бизнес может найти серьезного партнера.