Рынок смартфонов: рост продаж или бег на месте

Согласно данным GfK Ukraine рынок бытовой техники и электроники в Украине в 2016 году вырос на 21,6% по сравнению с 2015 годом — до 58,3 млрд грн. Наилучшие результаты продемонстрировал сектор телекоммуникационного оборудования, выросший на 40,5% — до 18,36 млрд грн. Драйверами сегмента стали смартфоны, смарт-часы и фитнес-браслеты.

В частности, в прошлом году было продано 3,916 млн  (3,218 млн 2015 г) смартфонов. Объем рынка в денежном выражении составил 15,958 млрд грн (11,037 млрд 2015 г).  Таким образом, рынок вырос на 21,71% в штучном выражении и на 44,58% в денежном в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Продавцы связывают восстановление рынка смартфонов с возросшим интересом потребителей к гаджетам среднего и бюджетного ценового сегмента, а также активным переходом с кнопочных телефонов на устройства с расширенным функционалом, в частности с поддержкой 3g. Так, например, в "Киевстар" отмечают, что количество смартфонов, поддерживающих 3G в их сети на конец 2016 года, составило 6,1 млн, а устройств с поддержкой LTE – свыше 2,4 млн. Всего же количество устройств в их сети достигло 9,7 млн, что на 29% больше, чем в 2015 году.

Средняя цена гаджетов в 2016 году, по данным IDC, составила 150 дол с НДС. В прошлом году смартфон в среднем стоил - 143 дол, тогда как в 2014 - 223 дол.

Cамой популярной операционной системой по-прежнему остается Android. Платформой пользуются 66% украинцев. Ближайший конкурент - операционная система iOS. Ей отдают предпочтение 13% пользователей. 

Подобная тенденция характерна и для мирового рынка мобильных ОС. Доля операционной системы Android по итогам 2016 года составляет 85%, тогда как программной платформе Apple принадлежит 14,3%. Таким операционным системам, как BlackBerry OS, Symbian и Windows Phone, не удалось завоевать заметных долей рынка.

Последние пару лет гаджеты все больше становятся похожими друг на друга - и по функционалу, и по дизайну. Отличается только мощность устройства и материал корпуса. С точки зрения аппаратной части, революции не произошло. Как правило, мы имеем смартфоны с диагональю экрана 5 дюймов, металлический корпус, 13 МП камеру. Более дорогие устройства выпускают со сканером отпечатков пальцев и делают водонепроницаемыми.  

"Серый" рынок по-прежнему процветает

В 2016 году каждый пятый планшет, смартфон, ноутбук, который продавался в Украине, был завезен с нарушением закона.  В "Samsung Electronics Украина" отмечают, что объем «серых» поставок мобильных телефонов - 20%, что составляет 2,7 млрд грн.

В компании Lenovo связывают рост "серого" импорта с появлением на рынке второстепенных китайских брендов.

Ввозят контрафактную технику обычно из Европы, Китая и США.

Как рассказывает один из участников рынка, покупатель воспринимает «серый» рынок как вполне легальный. «Качество устройств на «сером» рынке мало чем отличается от «белого». Ведь это те же устройства, только ввезенные в страну иным путем».

Периодически таможенники отчитываются о своих успехах в борьбе с контрабандой. Один из последних случаев – попытка ввоза на территорию Украины 413 контрабандных iPhone.

Ловят непосредственно и продавцов такой техники. Сотрудники налоговой милиции выявили подпольный интернет-магазин, в котором изъяли мобильные телефоны M1, Paris, Homtom, Blackview, Meizy, копии мобильных телефонов известных брендов iPhone 6, Samsung Galaxy, HTC на сумму 550 тысяч гривен.  Стоит отметить, что реализовывают «серую» технику и крупные интернет-магазины, однако фискалы почему-то этого не замечают.

Зачастую подобные отчеты  напоминают игру в показуху. Ведь нередко сами же контролирующие органы и крышуют контрабандистов. Например, в прошлом году СБУ перекрыла канал нелегальной поставки элитных мобильных телефонов, организованный при помощи инспектора киевской таможни. Пеняют на таможню и некоторые крупные игроки рынка.

Представители крупнейших компаний детально рассказали об итогах 2016 года на рынке смартфонов. 

Виталий Кузнецов, руководитель отдела мобильных устройств компании «Samsung Electronics Украина»:

 - В 2016 году продажи мобильных устройств незначительно выросли, поскольку сейчас наблюдается рост спроса на смартфоны, обусловленный  миграцией потребителей с кнопочных на телефоны с большим функционалом.

Доля продаж мобильных устройств в интернет-магазинах незначительно снижается, так как при сопоставимости цен и качества услуг, в обычном магазине потребитель может получить более качественную консультацию о товаре. Доля онлайна составляет чуть более 20% от общих продаж (по оценкам специалистов компании).

Наиболее популярные модели смартфонов на сегодня -  текущий флагман Samsung Galaxy S7/S7 edge  и новая А серия 2017 года.  

Владимир Ковальчук, менеджер по продуктовому маркетингу бизнеса смартфонов компании Lenovo в Украине, Беларуси, Грузии, Молдове и Армении:

- Мы видим, что рынок восстанавливается. В частности, по нашим оценкам, рынок смартфонов в штучном измерении вырос в 2016 году на 20%, по сравнению с 2015. А в 2017-м мы ожидаем рост на уровне 11%  - до  4,4 млн смартфонов. Среди прочих позитивных трендов – рост средней стоимости смартфона, что для производителей свидетельствует о перспективности украинского рынка.

По состоянию на конец прошлого года, мы оцениваем долю смартфонов Lenovo и Moto на уровне 10%. Это позволяет нам входить тройку ТОП-производителей на украинском рынке. Покупатели все больше предпочитают смартфоны с большей диагональю, емкими аккумуляторами, металлическим корпусом, сканерами отпечатков пальцев и актуальной версией Android. 

За последнее время доля "серого" рынка выросла. По нашим наблюдениям, это происходит за счет второстепенных китайских брендов. Если говорить о смартфонах Lenovo и Moto, то процент относительно небольшой. В основном он выражается в моделях, которые в принципе не представлены на украинском рынке официально, а были разработаны для других стран.

Дмитрий Басов, генеральный менеджер сети магазинов MOYO:

- Украинцы приобретают абсолютно разные модели, особенное предпочтение отдают брендам Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Lenovo. Самый популярный ценовой сегмент - от 3500 грн до 5500 грн.

Наиболее активно покупают в Киеве. В регионах продажи пропорциональны количеству населения.

В 2017 году ожидается рост рынка смартфонов, пропорциональный росту доходов населения Украины. Кроме того, на рынок выйдут обновленные флагманы с новыми интересными функциями, которые могут подстегнуть покупательский интерес и стимулировать покупку нового устройства взамен имеющегося. Возможно, появятся и новые бренды родом из Китая.

Если в 2015 году рынок смартфонов угодил в кризисную яму, то уже сейчас пошел обратный процесс. Однако в технологическом плане большого скачка не произошло.