Производитель корпоративного ПО Coupa Software вышел на биржу
Американский производитель корпоративного программного обеспечения Coupa Software вышел на биржу. IPO компании оказалось более чем успешным.
Торги акциями Coupa на бирже Nasdaq начались в четверг, 6 октября. Размещение прошло прошло по верхней границе планируемого диапазона в 16-18 долларов. Компания продала 7,4 млн ценных бумаг и привлекла 133 млн долларов. К концу дня котировки Coupa подскочили на 85% и остановились на отметке 33,28 доллара, в результате чего рыночная капитализация вендора составила 1,6 млрд долларов.
Основанная в 2006 году Coupa предлагает облачные решения, помогающие компаниям эффективно управлять своими расходами в режиме реального времени. Софт построен и работает на облачной инфраструктуре Amazon Web Services.
Среди клиентов Coupa - сеть магазинов по продаже канцелярских товаров Staples и компания Capital One Financial, специализирующаяся на выпуске кредитных карт.
В 2016 финансовом году, закрытом в январе 2016-го календарного, чистый убыток Coupa составил 46,16 млн долларов против 27,3 млн долларов годом ранее. При этом выручка компании поднялась на 65%, достигнув 83,68 млн долларов.
В интервью агентству "Рейтер" генеральный директор Coupa Роб Бернштейн (Rob Bernshteyn) отметил, что после выхода на биржу компания будет активно расширять свой бизнес в Азии, Канаде, Латинской Америке и Австралии.
О планах Coupa стать публичной компанией стало известно в июле 2016 года. Тогда производитель ПО нанял ряд банков для проведения IPO. Андеррейтерами размещения стали Morgan Stanley, J.P. Morgan Securities, Barclays Capital и RBC Capital Markets.
2016 год стал небогатым на IPO из-за неопределенности по поводу роста мировой экономики, возможного выхода Великобритании из Евросоюза и угрозы повышения базовой процентной ставки в США. В нынешнем году объем американского рынка IPO технологических компаний составил 2,3 млрд долларов, что вдвое меньше показателя годичной давности.
По оценке Renaissance, в 2016 году общее число сделок выросло на 39%, количество сделок в сегменте ИТ увеличилось на 88%. Однако многие аналитики полагают, что для возрождения былого энтузиазма на рынке нужны более крупные размещения, по масштабам сопоставимые с IPO Facebook, Twitter или Alibaba.