Подорожчання чіпів TSMC може змусити Apple та NVIDIA перейти до Samsung

Очікуване підвищення цін на 2-нанометрові пластини тайванського гіганта TSMC змушує провідних технологічних лідерів, таких як Apple, NVIDIA та Qualcomm, шукати альтернативні варіанти.

Попри те, що 2-нм техпроцес від TSMC залишається головним галузевим стандартом, суттєве зростання вартості виробництва через глобальну інфляцію та подорожчання сировини підштовхує клієнтів до диверсифікації ланцюжків постачання. Поетапне зростання цін пов’язане з високою вартістю інтеграції передового обладнання для екстремальної ультрафіолетової літографії (EUV) та складністю новітнього корпусування чіпів.

У цій ситуації південнокорейська компанія Samsung Electronics стає дедалі перспективнішим та життєздатнішим партнером для великих брендів. Головна конкурентна перевага Samsung полягає в гнучкішому та вигіднішому ціноутворенні, якого вдалося досягти завдяки успішному впровадженню архітектури транзисторів GAA (Gate-All-Around) для своїх 2-нм та 3-нм вузлів. Наявність цієї перевіреної технології забезпечує корейському виробнику міцніші позиції у переговорах щодо фінальної вартості пластин та приваблює замовників.

Хоча TSMC гарантує відсутність різких стрибків вартості та наголошує на своїй технологічній перевазі завдяки використанню нанолистів (Nanosheets), фінансовий тиск на клієнтів продовжує зростати.

Прогнозується, що ціна однієї 2-нм пластини нового покоління буде значно вищою порівняно з поточним 3-нанометровим процесом. Такий ціновий бар’єр створює додаткові ризики для маржинальності розробників мікросхем, змушуючи їх перерозподіляти свої бюджети та виробничі потужності між різними глобальними хабами.

Незважаючи на те, що Apple та NVIDIA, найімовірніше, збережуть TSMC як свого ключового партнера для флагманських процесорів, значна частина інших замовлень може перейти до Samsung. Мова йде про чіпи для автомобільної промисловості, робототехніки та периферійного штучного інтелекту (Edge AI), де фактори вартості масового виробництва є критичними. Поточний дисбаланс попиту і пропозиції дає Samsung чудовий шанс заповнити нішу та зміцнити свій вплив на світовому ринку напівпровідників.

Думка редакції

Ціновий диктат TSMC, який підігрівається інфляцією та витратами на EUV-літографію, створює небезпечний прецедент для напівпровідникової індустрії. Позначка у понад $30 000 за одну 2-нанометрову пластину — це серйозний удар по маржинальності навіть для таких гігантів, як Apple та NVIDIA. Проте для глобального ринку ця криза є оздоровчим чинником.

Монополія тайванського гіганта тривалий час стримувала альтернативні ланцюжки постачань. Сьогоднішня ситуація — це золотий квиток для Samsung. Завдяки завчасному освоєнню архітектури GAA корейський виробник готовий запропонувати не просто дешевшу альтернативу, а технологічно зріле рішення для автопрому та периферійного ШІ. Для споживача цей примус до диверсифікації — безумовний плюс, адже здорове суперництво між TSMC та Samsung стримає подорожчання кінцевої електроніки.

Источник: itechua.com