Маркетплейсы увеличивают свою рыночную долю
Несколько лет назад украинцы на маркетплейсах могли купить технику и одежду. Сейчас же ассортимент значительно увеличился. На интернет-площадках можно найти почти всё, пожалуй трудно назвать товар, который там бы не был представлен.
Согласно данным Factum Group, самым посещаемым маркетплейсом в сентябре 2016 года стал OLX – за этот период охват аудитории ресурса составил 11,3 млн человек. На втором месте – интернет-супермаркет Rozetka с 10,6 млн человек. Замыкает тройку лидеров тогровая площадка Prom.UA с 9,07 млн. Четвертый – Bigl (2,02 млн), пятый – маркетплейс All.biz (2,02 млн).
Примечание: в таблице указан oхват ресурса в абсолютных значениях. Количество человек из целевой аудитории, посетивших ресурс хотя бы один раз
При этом, хоть OLX и Rozetka являются лидерами среди маркетплейсов по охвату аудитории, однако показывают отрицательную динамику в приросте - OLX - минус 0,04%, Rozetka - минус 0,45%. За один месяц OLX потерял 4 278 тыс человек, Rozetka - 47 791 тыс. Лучшие показатели из площадок демонстрирует "Шафа". Прирост – 82,68%, или 464 341 человек.
Роман Скрыпник, коммерческий директор Ukr.net:
- За последние годы OLX трансформировался из площадки, на которой торговали б/у товарами в полноценный маркетплейс, где бизнесмены выкладывают новые товары на продажу. Он успешно конкурирует с такими гигантами как Prom.UA, Rozetkа и даже превосходит их, потому что имеет больший трафик и глубину просмотров.
Стоит отметить, что, например, Lamoda.ua и Rozetka не сразу стала маркетплейсами. Сайты начинали функционировать как интернет-магазин. Изменить бизнес-модель на маркетплейс хотел и прайс-агрегатор Hotline, однако попытка не увенчалась успехом.
В основном самый популярный канал трафика среди украинских маркетплейсов – переходы через поисковики. All.biz привлек с помощью Поиска 75,44% аудитории, Prom.ua – 63,51%, PrivatMarket – 58,02%. Прямые переходы выступает основным источником трафика у eBay (48,30%) и OLX (41,46%). Переходы на сайты из электронной почты практически незадействованы. Такой канал продвижения наибольше использует Bigl (10,72%) и "Шафа" (7,29%).
данные: SimilarWeb, сентябрь 2016
Несмотря на столь значительную разницу в трафике у маркетплейсов, эксперты и участники рынка акцентируют, что эти интернет-площадки не конкурируют, т.к. торуют разными товарами и ориентированы на своего пользователя.
Кардинально изменить ситуацию могли бы активные действия на украинском рынке зарубежных игроков, таких как Alibaba, Amazon, eBay. С каждым годом количество посылок из интернет-магазинов Китая постоянно растет. В июле 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года количество увеличилось в 8 раз - до 31 тыс. Но сложность, требования предоплаты, стоимость и длительность доставки товаров пока "отпугивает" рядовых украинцев от зарубежных закупок. Зато оптовики уже почувствовали потенциал такой коммерции и активно его используют.
Мария Осипова, Head of OSDirect:
- На волне общего роста e-commerce в Украине активно развиваются и маркетплейсы. В большинстве случаев успешный маркетплейс – правильно использованная зона роста для уже существующих бизнесов. Если у вас уже есть широкая база продавцов и известность у покупателей - почему бы и не организовать им встречу и продажу онлайн? Так поступают и большие интернет-магазины (Lamoda, Rozetka) и агрегаторы (SvitStyle*с малой рыночной долей,прим. ред.) и даже банки (ПриватМаркет). Более того, если у вас уже есть маркетпейс – на его базе легко можно наплодить еще несколько специализированных (Prom - Bigl).
Судя по качеству услуги и для покупателя, и для продавца – о конкуренции в этом формате еще никто не слышал. Возможность редактировать свою страницу, получать отчеты и даже(!) оформлять заказ через единый колл-центр – это уже космос. Customer care service и автоматическое управление поставщиками на основе отзывов покупателей, гарантии наличия и оперативной доставки товара нам пока не доступны.
В ближайшее время украинские маркетплейсы будут расти и делиться, укрепляя привычку потребителей «ходить на онлайн-рынок» и создавая позитивный и, к сожалению, негативный опыт покупки и продажи. Сейчас доминирование на украинском рынке Alibaba, Amazon, e-Bay и др. сдерживает только сложность и стоимость доставки и оплаты. При этом, ассортимент, сервис и гарантии у международных ресурсов недостижимые для локальных бизнесов. Покупателям достаточно однажды получить моментальный возврат оплаты по первому требованию, а продавцам узнать радость Fulfillment by Amazon – они уже не могут мириться с имитацией маркетплейса. Но даже в этом случае на локальных площадках будут популярны продажа украинских товаров для внутреннего рынка, серый импорт и б\у. Вопрос только в объемах и перспективности этих категорий для онлайн-торговли.
Антон Ермоленко, один из основателей маркетплейса "Шафа":
- В Украине не так много маркетплейсов. Вопрос конкуренции стоит совсем по-другому, нежели среди тех же интернет-магазинов. В каждой нише есть одна крупная площадка (например, Prom.ua как general маркетплейс) и несколько последователей.
С другой стороны, как и во всем мире, у нас наблюдается тенденция «откусывания» вертикалей у горизонтальных площадок. В США объектом нападения является Craiglist и Ebay, в Украине - Olx и Prom.ua. Такие проекты как shafa.ua, lun.ua, kabanchik.ua забирают часть бизнеса у гигантов.
Маркетплейс сложно разогнать только денежными вливаниями, так как помимо покупателей нужны еще и продавцы (если это товарная площадка). Если вы открылись на три года раньше конкурентов и делаете правильные вещи, то конкурентам будет не просто преодолеть такой временной разрыв.
Маркетплейсы требуют гораздо больше времени на запуск, чем интернет-магазины, поэтому многие проекты недооценивают необходимые ресурсы и выгорают.
Виктор Кириченко, руководитель онлайн-маркета проверенных продавцов Bigl.ua:
- Маркетплейсы в любой стране, в том числе, и в Украине, конкурируют в первую очередь не друг с другом, а с оффлайном. Это сильный соперник, но маркетплейсы планомерно увеличивают долю покупок в интернете, можно сказать, что борьба идет успешно.
Чтобы покупатель чаще делал выбор в пользу онлайна, нужно системно поднимать доверие к интернет-покупкам. В доверии интернет всегда будет проигрывать: фактор «пощупать товар», «посмотреть на продавца» остается важным для более консервативной части покупателей, за которую сейчас идет основная борьба. Маркетплейсам нужно очень строго следить за сервисом, за качеством товаров, за соблюдением условий возврата. То есть, постараться сделать онлайн-покупки настолько же надежными, а то и более надежными, чем в оффлайн-магазинах. И чем больше игроков рынка это понимают, тем светлее будущее украинского е-коммерса.
Говорить о конкуренции среди маркетплейсов еще очень рано. Конечно, все следят за своими показателями. Мы, например, очень радовались, когда Prom.ua наконец обошел по посещаемости «Розетку», и когда наш Bigl.ua, которому еще год не исполнился, уже вошел в топ-100 самых посещаемых сайтов Украины. Но показатели посещаемости, как и товарооборота, мало говорят именно о конкуренции: всем сейчас важнее привлечь больше новых покупателей из оффлайна, чем перетянуть от конкурента. Покупателей в Украине пока хватит на всех. В долгосрочной перспективе лучше всего будут себя чувствовать те, кто уже сейчас выстраивает репутацию на безупречном сервисе - чем репутация лучше, тем больше вероятность повторных покупок.
Если говорить о скорости развития, то она зависит от довольно универсальных факторов. Инфраструктура и логистика сейчас развиваются очень мощно. А по поводу платежеспособности - все украинские маркетплейсы во время финансовой нестабильности показали огромный рост товарооборота. Необходимость экономить - очень сильный драйвер для покупок онлайн, поэтому здесь электронная коммерция пока в беспроигрышной ситуации. Надеемся, конечно, что этот драйвер скоро закончится.