Китайская Alibaba бьет рекорды по объему привлеченных денег на IPO

Акции компании Alibaba выросли более чем на треть в первый же день торгов на бирже. Это обеспечило китайскому гиганту электронной коммерции, принадлежащему Джеку Ма, капитализацию приблизительно $ 230 млрд и сделало его 18‑й крупнейшей торгующейся на бирже компанией в мире.

К открытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже стоимость акций «разогрелась» до уровня $ 92,70, более чем на 36 % превысив цену в $ 68, которую установили для Alibaba ее банкиры. Это крупнейшее повышение акций при открытии в ходе IPO на сумму более $ 10 млрд. Около 100 млн акций сменили владельцев в первые десять минут торгов, так как цена быстро поднялась до $ 99,70, а затем в обед упала до уровня, установленного на момент открытия, — около $ 90.

Цена открытия обеспечила Alibaba рыночную капитализацию выше, чем у Amazon и Facebook, но ниже, чем у Google. Эта китайская компания, работающая 15 лет, во время первых торгов по стоимости стала в один ряд с Procter & Gamble и JPMorgan Chase.

Трейдеры Barclays и Goldman Sachs более двух часов работали на телефонах, так как клиенты Alibaba, задавая спрос, начали торги со звонком открытия биржи, в 9:30. Формальное же открытие торгов по акциям Alibaba состоялось в 11:53, чтобы трейдеры могли поспособствовать повышению цены на этот момент. Это была самая длительная задержка листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Ма сказал CNBC, что он думал о том, «как можно сделать акционеров компании счастливыми» на ближайшие пять-десять лет. Стоя в переполненном помещении биржи, он говорил о людях, работающих вокруг него: «Если они будут успешны, мы все будем счастливы… Сегодня мы получили не деньги. Сегодня мы получили доверие людей».

Акционеры Alibaba в ходе IPO привлекли как минимум $ 21,8 млрд. Это IPO вошло в тройку крупнейших за всю историю. Пока не ясно, есть ли у консультантов опцион на доразмещение (выпуск большего количества акций), которое позволит получить рекордные $ 25 млрд.

Goldman Sachs, выступающий так называемым стабилизационным агентом, и назначенный маркет-мейкером Barclays, чьи трейдеры надели брендированные Alibaba оранжевые пиджаки, рука об руку обрабатывали заказы на покупку и продажу, чтобы обеспечить именно такую цену открытия. После проблем, преследовавших листинг Facebook в 2012 г., компании, обеспечивающие выход на биржу Alibaba, решили не торопиться и не рисковать. Facebook агрессивно повышала стоимость акций и объем предлагаемого пакета, а в результате получила лишь падение цены акций и испорченную утреннюю торговую сессию.

Успешное роуд-шоу Alibaba для инвесторов и комментарии экспертов о том, что установленная на вечер четверга цена обоснованна, сформировали высокие ожидания относительно такого желанного для любого IPO роста цены в первый день торгов.

Винс Риверс, старший управляющий инвестиционным портфелем в JO Hambro, отметил, что его фирма подавала заявку на «размещение у себя значительного пакета», однако получила лишь крохотную его долю. «Если цена будет близка к $ 100, это станет проблемой. Но поскольку размещенные пакеты были столь малы, возможно, многие и не станут продавать», — добавил он. Alibaba — крупнейшая компания в отрасли электронной коммерции, в прошлом году через ее площадки было продано товаров на $ 300 млрд.