Как поживает рынок коммерческих дата-центров

Последние два года украинский IТ-бизнес находится под пристальным "выниманием" МВД, СБУ, ГФС, ГПУ. Только в 2015-2016 годах правоохранительные органы устроили погромы более чем в 50 IТ-компаниях. И цифра продолжает расти. В сети даже стали появляться шутки о том, что из изъятых серверов СБУ строит свой дата-центр.

Выламывание вымогателями в погонах дверей IT-компаний создало свои правила ведения бизнеса в Уанете – информацию стали хранить на серверах, находящихся за пределами территории Украины. Более предсказуемая правоприменительная практика на Западе вызвала спрос на услуги зарубежных дата-центров. Как отмечают эксперты, одна "быстрая проверка" силовиков обходится дата-центрам потерей 10% клиентов.  Ну, а если "вывезли всё" - бизнес заканчивается. Совсем.

В Украине оставляют сервера на 100% только финучреждения - НБУ запрещает им вывозить оборудование за границу, а также компании, для которых "наличие отсутствия" сайта - некритично, например школьные и дошкольные учреждения. Как отмечают аналитики, за последние два года «закрылось» более 60 банков и этот процесс продолжается, что соответственно уменьшает и число «вынужденных» клиентов украинских дата-центров. Не вывозят за рубеж свои сервера и бюджетные организации, государственные структуры. Оставлять оборудование в "Серверной Корее" вынуждены и украинские файлообменники - на Западе их быстро арестуют.

Назвать точную цифру упущенной выгоды в связи с "эмиграцией данных" в иностранные дата-центры, не берется никто. 

Согласно последнему исследованию коммерческих дата-центров, проведенному в 2016  Expert & Consulting, оборот всего рынка за 2015 год вырос на более чем на 14% в гривне. Однако в долларовом эквиваленте - просел более чем на 43%.  Среднее заполнение ЦОДов - на уровне  50%.

Наибольшей популярностью продолжают пользоваться услуги Collocation (размещение физических серверов в дата-центре), занимая более половины рынка. При этом самый большой рост рыночной доли показали облачные услуги, в частности сегмент SaaS. 

Эксперты отмечают: у этого рынка есть все возможности для развития и роста. Главное, чтобы государство не вмешивалось.  

Анатолий Фроленков, партнер консалтинговой компании Expert & Consulting:

- В Украине не самая лучшая ситуация на рынке ЦОД. Выемка серверов силовиками не прошла не заметно. Те компании, которые могли, вывезли сервера за границу. Точную цифру назвать сложно. Конечно, в украинских дата-центрах лучше хранить сервера, ведь если возникла какая-то проблема, то ее быстрее решить здесь, на месте, чем за рубежом. Однако, резервы будут хранить в иностранных ЦОД. В любом случае рынок будет развиваться и расти. Но сейчас появилась еще одна тенденция – переход в «облака». Они будут отбирать часть рынка у ЦОДов.

Алексей Акулов, директор хостинг-провайдера Ekvia, один из создателей и первый директор дата-центра компании «Воля»:

- Рынок сформировался еще несколько лет назад. Но дальнейшего развития не происходит. Интернет-проекты сейчас перемещаются за пределами Украины, клиентская база у дата-центров не растет. Сложившаяся ситуация в стране, "маски-шоу" СБУ, когда у хостинг-провайдеров отбирали все оборудование и таким образом уничтожали их бизнес, не могли не отобразится на рынке ЦОД. Владельцы интернет-ресурсов прекрасно понимают, что размещать свои сервера в Украине - опасно. Из-за этого стараются перемещаться на Запад. В результате рынок не растет, даже несмотря на то, что и появляются новые проекты.  

Сложно назвать точную цифру, сколько компаний вывезли свои сервера за границу. Такой цифры, наверное, нет ни у кого. Но, думаю, что 50% - точно. Если государство не будет вмешиваться, то дата-центры будут развиваться. Для этого есть все условия.

Максим Агеев, генеральный директор De Novo:

- 2016 год - неудачный для бизнеса дата-центров. Сделок было очень мало, рынок практически заморожен. Первые признаки восстановления появились только осенью. Думаю, что в долларовом эквиваленте рынок вряд ли подтвердит результаты 2015-го. Оптимистичный сценарий – такой же результат, как и в прошлом году. Реалистичный – просядет на 10%. 

Что повлияло? Во-первых, отразилось общее падание ИТ-рынка. Во-вторых, упал объем вычислений.  Это видно на примере банков – много ушло с рынка, многие сократили свои операции. Соответственно количество оборудования, которое задействовано в этих вычислениях, тоже уменьшилось. В-третьих, многие предприятия находились в состоянии шока в течение двух лет. Если говорить об ИТ, то в нем происходил интенсивный пересмотр подходов к использованию существующего оборудования, к оптимизации бюджетов. Нынешнее прекращение девальвации нацвалюты послужит сигналом для восстановления рынка дата-центров. Первые признаки уже есть.

Прекратить тенденцию оттока серверов за рубеж очень сложно. Нужно как минимум 1,5-2 года абсолютно спокойной, стабильной работы для того, чтобы включились экономические рычаги, и компании начали возвращаться.

Я знаю по нескольким клиентам, потеря для украинского рынка составила порядка миллиона долларов. 

Валерий Вольный, директор BEMOBILE:

 - В настоящее время у нас 42 клиента, в прошлом году в это время было 36. Следует учитывать, что мы работаем с крупными компаниями, арендующими у нас целые отдельные модули или место под размещение своих шкафов в общих модулях. Как правило, наши клиенты размещают у нас от шкафа и более.

Какова заполняемость за первые три квартала 2015 и 2016 годов? Первая очередь (площадь машинных залов 1250 м2) заполнена на 85%, в прошлом году в это время было заполнено 70% этой площади. Часть клиентов ушли (например, закрывшиеся банки), но на их место пришли новые. 

Динамика оборота за первые три квартала 2016-го, по сравнению с аналогичным периодом 2015-го? Он увеличился ориентировочно на 20% в гривне. Но в основном, за счёт двух крупных новых проектов.

Мне известно о двух наших клиентах, которые перевели свои ресурсы за границу. Не все клиенты рассказывают, куда они переводят сервера и почему. Я думаю, после принятия закона, запрещающего изъятие оборудования правоохранительным органам, мы будем наблюдать обратный процесс по возвращению серверов в Украину. Так как размещение серверов тут значительно сократит затраты, как минимум, на связь и колокейшн.

Пресс-служба «Укртелекома»:

- Среднегодовая заполняемость фактической емкости ДЦ (%) -  90%. Учитывая спрос на услуги дата-центра, "Укртелеком" в прошлом году увеличил его емкость на 10% до 4300 юнитов и рассматривает возможность дальнейшего его расширения. За девять месяцев этого года доход компании от услуг дата-центра составил более 4 млн. грн,  что на 37%  больше аналогичного периода прошлого года (свыше 3 млн.грн).

Использование иностранных дата-центров зачастую связано с переходом клиентов на «облачные» сервисы, которые на Западе развиваются традиционно более быстро. Такой переход зачастую является достаточно сложным, но позволяет предоставлять больший уровень надежности и функциональности. Можно говорить скорее не о перетоке, а об усиливающейся конкуренции с отечественными предложениями на рынке дата-центров, которые часто уступают по уровню доступности (так в Украине нет ни одного дата-центра с сертификатом TIRE 3 Facility) и качеству сервиса.

Ирина Савицкая, руководитель департамента В2В компании ВОЛЯ:

- Дата-центр ВОЛЯ имеет две площадки - 2000 юнитов (полностью заполнена) и 8000 юнитов. Доход ЦОД за три квартала 2016 года вырос на 18% по отношению к аналогичному периоду 2015 года. Случаи перехода в зарубежные дата-центры для ДЦ ВОЛЯ на данный момент – единичны. Они связаны с общей нестабильной политически-экономической ситуацией в стране, а не вниманием правоохранительных органов.

Ирина Леличенко, ведущий специалист по связям с общественностью «Киевстар»:

- Коммерческий дата-центр "Киевстар" обслуживает около 50-60 корпоративных клиентов. В основном, это крупные предприятия, большинство из которых пользуются услугами нашего дата-центра более 5-7 лет, а также являются пользователями мобильной и фиксированной (телефония, интернет, передача данных) связи "Киевстар".  За последний год количество клиентов практически не изменилось.

 Постоянная угроза изъятия серверов негативно влияет не только на существующий рынок, также исчезает перспектива его дальнейшего роста и развития. Из-за этого теряет деньги не только бизнес, но и само же государство - интернет-проекты оплачивают услуги иностранных дата-центров, которые платят налоги не в государственный бюджет Украины. По итогам 2016 года "недобор" оборота этого рынка, вероятно, будет сопоставим с цифрой в десятки миллиардов гривен.