ИТ и телеком: подсчитать все

Цифры украинского ИТ и телекома растут, особенно в части первого. Всем бы хотелось их улучшить, но если вторые могут улучшиться посредством выдачи новых 3G-лицензий, то ИТ-сфера требует более кропотливой работы – предоставления существенных налоговых льгот, улучшения регуляторной среды и инвестиционной привлекательности. В обоих случаях в Украине есть потенциал и мозги, осталось только все это рационально использовать.

Международное ИКТ-улучшение

Украина несущественно улучшила свои позиции в международном рейтинге развития информационно-коммуникационных технологий. Недавно Всемирный экономический форум (ВЭФ) подготовил очередной ежегодный отчёт «сетевой готовности» (Рейтинг развития информационных технологий) 2013 года (The Networked Readiness Index, NRI). Украине эксперты отводят 73-е место из 142 стран. В целом за последние годы Украина улучшила свои позиции в «сетевом» рейтинге. В 2011-2012 годах – Украина заняла 75 место из 142 стран, тогда как в 2010-2011 годах 90 место из 138 стран.

Индекс NRI рассчитывается ежегодно с 2001 года на основании 54 параметров. Он отражает развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и их вклад в экономику каждой страны, а также готовность национальных экономик к использованию этих технологий. NRI – интегральный индекс. Интересно, что непосредственно по «готовности» Украина занимает 29 позицию, тогда как 105 место в мире по макроэкономическим и общерегуляторным аспектам. То есть потенциально наша страна может иметь более высокие показатели в рейтинге.

В последнем NRI первое место в индексе впервые заняла Финляндия, в прошлом индексе стоявшая на третьем месте. За ней в пятерке мировых лидеров следуют Сингапур, Швеция, Голландия и Норвегия. В первой десятке NRI представлены такие ведущие страны мира, как Великобритания (7 место) и США (9 место). Замыкает десятку Тайвань.

Отдельные республики бывшего СССР в текущем рейтинге расположились так: Эстония (22 место), Литва (32 место), Латвия (41 место), Казахстан (43 место) и Россия (54 место)

(ТОП-10 рейтинга «сетевой готовности» 2012-2013 гг.)

В международных рейтингах Украины, касающихся информационно-коммуникационных технологий (по данным ВЭФ) в целом наблюдается положительная динамика. Так, Глобальный индекс конкурентоспособности (WEF Global Competitiveness Index) в 2012 -2013 годах - 73 место из 144 стран, в 2011-2012 годах – 82 место из 142 стран и в 2010-2011 годах - 89 место из 139 стран; Индекс технологической готовности (WEF Technological Readiness Index) в 2012-2013 годах – 81 место из 144 стран, в 2011-2012 годах - 82 место из 142 стран и в 2010-2011 годах - 83 место из 139 стран; Индекс электронного правительства ООН 2012 (UN e-Government Index) 2011-2012 годах - 68 место из 193 стран (54 место в 2010-2011 годах из 192 стран).

В целом, показатели ИКТ в Украине далеки от возможных. По данным Госстата за 2011 год доля сферы ИТ в ВВП составила 0,9%, за 9 мес. 2012 года - 1%. Политики же говорят, что Украине по силам достичь и вклад ИТ в ВВП в размере 10%.

По данным Госстата, в 2012 году украинский ИТ-предприятия экспортировали компьютерных услуг на сумму $794,4 млн., что на 49,3% больше, чем в 2011 году. Эксперты говорят о показателях в $1-1,5 млрд, но это с учетом всех нигде незарегистрированных аутсорсерах и фрилансерах. При этом импорт компьютерных услуг за 2012 вырос на 22,4%, до $296,7 млн. Таким образом, положительное сальдо составило $497,8 млн.

Как отмечают в GlobalTechnologyFoundation, в течение последних трех лет темп роста ИТ-рынка в Украине в среднем составлял 25% в год. ИТ-рынок в Украине делится на две составляющие: ИТ-аутсорсинг и продажи ИТ-продукции и сервисов на внутреннем рынке. Более 50% ИТ-рынка составляет экспорт ИТ-услуг(аутсорсинг).В 2011 году объем экспорта ИТ-услуг достиг отметки $1 млрд. В 2012 году объем экспорта ИТ-услуг составил $1,4 – 1,5 млрд.. Средний ежегодный рост рынка ИТ-аутсорсинга составляет 40%.

Вторая составляющая ИТ-рынка – это продажи ИТ-продукции и сервисов на внутреннем рынке. По оценкам GFK Ukraine, в 2012 году объем этого сегмента составил $1,55 млрд., а темпы его роста на протяжении последних двух лет составляли от 6% до 20%.

Все вышеприведенные цифры базируются на оценках экспертов ИТ-отрасли, официальные же данные примерно вдвое ниже. Согласно официальным источникам, валовый доход ИТ-индустрии в 2011 году достиг $1,2 млрд., в этом объеме доля экспорта ИТ-услуг составляла 80% ($0,96 млрд.). Эксперты рынка прогнозируют, что в 2013 году объем украинского ИТ-рынка будет находиться на уровне $3,6-4 млрд.

Вместе с тем, по данным исследовательской компании PMR, в 2012 г. ИТ-рынок Украины вырос совсем незначительно, и в 2013 г. ситуация сохранится прежней. Темпы роста всецело зависят от экономической и политической ситуаций в стране. Объем ИТ-рынка Украины в 2012 г., включая продукты и услуги, вырос на 2,9% до 14,6 млрд грн (1,42 млрд евро).

Темпы развития ИТ-рынка Украины в ближайшие 3-5 лет будут всецело зависеть от макроэкономической и политической ситуаций в стране. По прогнозу PMR, в 2013 г. рост составит также 2,9% - до 15 млрд грн.

По данным компании Gartner, занимающейся исследованиями в области высоких технологий, Украина с 2007 года входит в список ТОП-30 стран, наиболее подходящих для ИТ-аутсорсинга. В 2011 году Украина входила в четверку мировых лидеров по объемам экспорта ПО, уступая лишь Индии ($34 млрд.), Китаю ($28 млрд.) и России ($2,7 млрд.).

Пока же по данным первого вице-президента инновационного парка BIONIC Hill Виктора Галасюка, ежегодно из страны уезжает 5-6 тыс. IT-инженеров. «Если это монетизировать, то получим минус $300 млн ВВП. Ведь продуктивность труда даже при аутсорсинговой модели составляет около $50 тыс. в год на сотрудника, а при продуктовой модели и вовсе $120 - $150 тыс.», - заявил топ-менеджер.

Непонятный «рейтинг»

Отличие международных рейтингов Украины от утвержденного постановлением №1134 Кабмина от 28 ноября 2012 года (О внедрении Национальной системы индикаторов развития информационного общества) состоит в том, что в зарубежном случае рейтинг – это некий сводный (агрегированный) показатель, а в нашем – разношерстный перечень «индикаторов развития информационного общества» (общее их количество составляет 31).

Только как это свести в некий рейтинг, чиновники не поясняют. Что с этими показателями делать дальше, слабо понимают и сами составители рейтинга. Констатация факта, что в Крыму больше пользователей телеком-услуг, чем в Ровенской области мало о чем говорит. Многие факты, как бы сами собой разумеющиеся. В методике Кабмина не указано, что собственно дальше делать с этим ворохом данных.

Есть вопросы и к методике составления показателей, таких, например, как «Уровень конкурентоспособности рынка информационных технологий», «Уровень технологического развития», «Уровень вычислительной мощности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» (в чем ее измерять?). И кто будет измерять «Потенциальный спрос на товары, работы и услуги в сфере информационных технологий»?

Некоторые вопросы вызывают просто недоумение, ведь «Уровень регуляторной нагрузки в сфере информационных технологий», «Эффективность законодательства, регулирующего деятельность в сфере информационных технологий» и «Уровень поддержки деятельности субъектов предпринимательской деятельности в сфере информационных технологий» вряд ли можно оценить в рамках одного региона. А «Уровень соблюдения авторских прав на программное обеспечение» у нас означает только процент пиратского ПО от Microsoft в госорганах, который варьируется от официальных 32% до «их» - более 70%.

Кроме того, показатели вроде «Уровень использования учеными информационных технологий» сам по себе мало о чем говорит. Ведь речь может идти о программе участия в разработке адронного коллайдера и Windows95 с игрой Lines– в обоих случаях это будет ИТ.

Все остальные показатели в основном не отличаются креативностью – количество пользователей сотовых и фиксированных телефонов, интернета в регионе. Короче, все существующие статистические показатели собраны воедино без понимания цели дальнейшего использования.

Украинская реальность

Относительно количества операторов телекоммуникаций, то по состоянию на конец прошлого года 312 (увеличение за год на 59) из них предоставляют интернет-доступ с использованием радиочастотного ресурса (РЧР) и без использования РЧР – 358 (увеличение за год на 248). По состоянию на 01.01.2013 г. провайдеров телекоммуникаций, которые предоставляют услуги интернет-доступа составило 812 (увеличение за год 195). Согласно официальным источникам, в Украине в области IT-индустрии работает 2470 компаний.

В 2012 году объемы услуг сферы информатизации в общем объеме сферы услуг составили 3,27% или 9,7 млрд. грн. (увеличение по сравнению с 2011 годом на 25%). В структуре объема реализованных услуг 81% составляли услуги, а именно: консультирование по вопросам информатизации (23,8%); разработке ПО и консультирование в этой
сфере (40,4%); деятельность, связанная с базами данных (16,8%).
Освоено (использовано) капитальных инвестиций в ПО и базы данных в размере 2,4 млрд.грн., что составляет 42,3% от инвестиций в нематериальные активы и 1,33% от общего объема освоенных капитальных инвестиций.

Как говорится в отчете о работе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) за 2012 год, объем доходов от предоставления услуг компьютерной связи в 2012 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 226,8 млн. грн. до 4,18 млрд.грн, а их удельный вес в общем объеме доходов сферы телекоммуникаций составил 8,7%. Наибольший уровень доходов наблюдался в случае предоставления услуги ШПД с использованием волоконно-оптических линий связи по технологии FTTx.

В плане работ Госстата также было написано пафосное «использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях Украины в 2012 году», под которым пряталось мало внятное выборочное исследование. Итак, по данным Госстата, в информации 49 тыс. предприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в 2012 году, подавляющее большинство предприятий (91,1%) использовала ПЭВМ в своей работе и 86,7% предприятий имели доступ к Интернет. Из общего количества предприятий, которые использовали компьютеры, 62,7% - пользовались внутренней компьютерной сетью, а расширенную внутреннюю компьютерную сеть имело каждое шестое предприятие. Каждое четвертое предприятие, которое использовало компьютеры, мало функционирующую домашнюю страницу во внутренней компьютерной сети (Интранет) и беспроводной доступ для своей внутренней компьютерной сети.

Из общего количества предприятий, имевших доступ к Интернет, каждое второе предприятие связывалось с Интернет посредством мобильной связи (GSM, GPRS, UМTS, EDGE, CDMA2000 1xEVDO), широкополосный (DSL, xDSL, ADSL, SDSL и т.п.) Интернет использовали для работы 37,8% предприятий. Аналоговый модем (Dial-Up (коммутируемый доступ через телефонную линию) или связь ISDN (другой узкополосный)) для связи с Интернет применяло каждое третье предприятие, почти каждое четвертое предприятие использовало другой стационарный связь с Интернет (кабельный, выделенную линию, технологию Frame-Relay или технологию связи по линиям электропередачи PLC).

Кроме того, по данным Госстата в Украине на 3 сотрудника имеется 1 компьютер, 86,2% предприятий имеют доступ к Интернет, 17% работников предприятий регулярно используют компьютер, подключенный к сети Интернет, 36,4% предприятий имеют
веб-сайт в Интернет. Абстрактность таких цифр не нуждается в комментариях…

Разнообразная телефония

Количество абонентов фиксированной телефонной связи в Украине в I квартале 2013 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 1,8%, или почти на 100 тыс., и составило 11,9 млн чел. При этом, согласно данным Госстата, по сравнению с четвертым кварталом 2012 года в Украине количество абонентов выросло на 170 тыс.

По состоянию на 1 апреля т.г. в Украине насчитывалось 10,41 млн абонентов городской телефонной связи (по сравнению с І кварталом 2012 г. снизилось на 150 тыс., а по сравнению с IV кварталом 2012 г. выросло почти на 200 тыс.), из них 8,5 млн домашних телефонов (по сравнению с І кварталом 2012 г. снижение более чем на 180 тыс., а по сравнению с IV кварталом 2012 г. рост на 134 тыс.).

Количество абонентов сельской телефонной связи в Украине в I квартале 2013 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 68 тыс. (по сравнению с IV кварталом 2012 года падение на 21 тыс) и составило 1,5 млн., из них количество домашних телефонов составило 1,37 млн. (снижение на 65 тыс. по сравнению с І кварталом 2012 г. и на 19 тыс. - по сравнению с IV кварталом 2012 г.).

Напомним¸ что с 1 мая 2013 г. абонплата за пользование телефонной связью выросла для населения и бюджетных организаций городов и райцентров - с 27,26 грн для телефонов без повременной оплаты до 29,18 грн, и с 24,25 грн до 26,24 грн - с повременной оплатой; для других организаций и физлиц-предпринимателей - с 39,05 грн до 41,78 грн (без повременной оплаты) и с 35,32 грн до 37,79 (с повременной оплатой). Для жителей сел и поселков городского типа и бюджетных организаций в сельской местности абонентская плата повысилась с 16,38 грн до 18,02 грн (без повременной оплаты) и с 14,32 грн до 15,76 грн (с повременной оплатой). Для других организаций и физлиц-предпринимателей - с 25,70 грн до 28,27 грн (без повременной оплаты) и с 22,50 грн до 24,75 грн (с повременной оплатой). Очередное повышение будет иметь место с 1 ноября 2013 г.

По результатам исследования компании GfK Ukraine, количество пользователей мобильным Интернетом в первом квартале 2013 года по сравнению с 4-м кварталом 2012 года не изменилось и составило 10% от населения Украины старше 16 лет, или 3,9 млн человек. При этом 80% таких пользователей, или 3,1 млн чел., пользовались мобильным Интернетом с экрана телефона.
84% пользователей мобильным Интернетом используют его в общественных местах, дома мобильным Интернетом пользуются 72%, на работе – 71%, в общественном транспорте – 70%, в другом месте – 64%, на учебе (в школе/институте) – 49%, в машине – 47%, в дороге (пешком) – 40%.

Наиболее популярны для выхода в Интернет смартфоны – их используют 64% пользователей, около 37% используют для выхода в Интернет обычный телефон. При этом наиболее популярной операционной системой для выхода в Интернет является Android – ее использовали 42% пользователей, Symbian – 22%, Windows Mobile – 11%.

Количество интернет-юзеров

По состоянию на конец 2012 года, по данным компании iKS-Consulting, количество абонентов фиксированной ШПД (корпоративных и индивидуальных) в Украине достигло 6,7 млн. абонентов, из которых 5,97 млн. абонентов – домохозяйства. Проникновение широкополосного доступа в домохозяйства Украины в 2012 году достигло 35% (по данным Госстата на конец 2012 года было 6,9 млн. домохозяйств). В 2012 году по сравнению с 2011 годом наблюдался рост количества абонентов фиксированного широкополосного доступа в Интернет на 0,7 млн. абонентов, в том числе домохозяйств – на 0,67 млн. абонентов.

Но уже, в первом квартале, по результатам исследования компании GfK Ukraine 2013 года 42% украинцев в возрасте старше 16 лет имели доступ к широкополосному проводному Интернету дома, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Результаты исследования показали, что в течение текущего года наиболее высокие темпы прироста среди пользователей показала возрастная группа населения 40-49 лет, где уровень проникновения вырос по сравнению с 1 кварталом 2012 года на 15% и достиг 48%. Среди населенных пунктов наиболее высокие темпы роста были зафиксированы в городах с населением 51-100 тыс. человек, где уровень домашнего подключения в отчетном периоде составил 47% от всего населения городов.

Вместе с тем, согласно результатов исследования компании GfK Ukraine, число регулярных интернет-пользователей старше 16 лет в Украине выросло в 1-м квартале 2013 года по сравнению с 4-м кварталом 2012 года на 15,1% (на 21% по сравнению с 1-м кварталом 2012 года) и составило 17,34 млн чел. Напомним, что по итогам 2012 года число регулярных интернет-пользователей старше 16 лет в Украине составило 15,41 млн чел, что 27% больше чем в 2011 году.

При этом 79% компьютеров в стране по итогам 1 квартала 2013 года были подключены к Интернету (фиксированная связь), в 2012 году этот показатель составлял 75%, в 2011-м - 70%.
Наиболее высокими темпами в последние два года растет число интернет-пользователей в городах с населением до 100 тыс. чел – там рост числа пользователей за 2012 год по сравнению с 2011 годом здесь составил 36%, в то время как в селах – 29%, в городах с населением до 500 тыс. – 22%, в городах с населением более 500 тыс. – 20%. При этом наибольшее число «старых» регулярных пользователей Интернет (с временем пользования более 6 лет) сосредоточено в городах с населением более 500 тыс. – 43% от общего числа пользователей Интернет в Украине, доля пользователей в городах с населением 101-500 тыс. составляет 28%, в городах с населением до 50 тыс. чел – 18%, в селах – 6%, в городах населением до 100 тыс. – 5%. Среди «новых» пользователей (с временем пользования до 2 лет) 27% приходится на села, 20% - на города с населением до 100 тыс., 18% - на города с населением более 500 тыс., 26% - на города с населением 101-500 тыс.

Наиболее быстро растущей возрастной категорией среди пользователей Интернет в 2012 году стали пользователи Интернет в возрасте старше 60 лет, - в этой группе рост по сравнению с 2011 годом составил 44%, количество пользователей Интернет в возрасте 30-39 лет выросло на 33%, в возрасте 20-29 лет – на 30%, в возрасте 50-59 лет - на 26%, в возрасте 16-19 лет – на 24%, в возрасте 40-49 лет – на 20%.

Что касается численности возрастной аудитории Интернет в Украине, то более 60% ее приходится на пользователей возрастом до 39 лет (пользователи со стажем более 6 лет) и 21% на группу возрастом до 50 лет. Пропорции среди новых пользователей Интернет (до 2 лет пользования) примерно такие же – 66% пришлись на группу возрастом до 39 дет, 17% - до 50 лет.