Twitter подает заявку на IPO
После нескольких месяцев спекуляций на рынке, сеть микроблоггинга Twitter все-таки подала заявку на проведение процедуры первичного размещения акций компании на американском фондовом рынке. ИТ-инвесторы говорят, что после провального размещения Facebook, внимание к IPO Twitter должно быть повышенным.
Согласно неофициальным данным, ведущим андеррайтером IPO назначен банк Goldman Sachs Group. Отметим, что компания Twitter лишь подтвердила свое намерение по выходу на рынок, но не сообщила, когда именно она планирует проводить IPO и в каком объема планирует привлекать средства.
Инвесторы говорят, что для Twitter размещение становится критически важным моментом с 2006 года, когда в этой соцсети фактически начался период бурного роста трафика. Генеральный директор компании Дик Костоло, как говорят на рынке, должен будет убедить инвесторов в том, что IPO Twitter лучше, чем IPO Facebook, Groupon и Zinga, которые в первые полгода после размещения теряли до половины своей стоимости.
И хотя Twitter является одной из крупнейших ИТ-компаний после Facebook, в мире социальных сетей, обороты Twitter по коммерции вовсе невелики. Сейчас капитализация Twitter оценивается примерно в 10,5 млрд долларов, тогда как Facebook на момент размещения оценивалась в 109 млрд и привлекла только лишь на одной продаже акций более 16 млрд долларов. "В любом случае, IPO Twiiter является одним из самых ожидаемых в ИТ-отрасли", - уверен Байрон Дитер, партнер управляющей компании Bessemer Venture Partners.
Twitter пока не опубликовала пре-IPO финансовые результаты, с которых обычно начинается маркетинг размещения компании, так как заявка на IPO была подана конфиденциально в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Согласно действующим в США нормам, компании могут подавать биржевому регулятору форму S-1 о намерении IPO без разглашения финансовых результатов, если в процессе IPO планируют привлечь менее 1 млрд долларов.
Официальная пресс-служба Twitter не дает дополнительных комментариев по IPO.
Согласно оценкам Emarketer, в 2014 году рекламная выручка Twitter вырастет на 63% до 950 млн долларов, против 583 млн в этом году. Значительного роста удастся достичь за счет выхода на новые географии работы, а также дальнейшего развития мобильного направления. Для сравнения: в 2011 году выручка компании составила 139,5 млн долларов.
Инвесторы говорят, что IPO Twitter становится значимым еще и с общественной точки зрения, так как практически все современные публичные люди, политики, оппозиционные лидеры, артисты, поэты и популярные блоггеры активно ведут свои Twitter-ленты. Известно, что ранее Twitter уже привлекала средства в рамках закрытых раундов финансирования от фондов Benchmark, Union Square Ventures, Spark Capital and Kleiner Perkins Caufield & Byers, T. Rowe Price Group Inc. м Morgan Stanley.