2013 год - чемпион по слияниям и поглощениям в IT-отрасли
Рынок интернет-доступа: проводной и мобильный
По результатам исследований, регулярными интернет-пользователями являются более 50% украинцев. При этом основная часть абонентов приходится на проводной интернет-доступ — беспроводной интернет в Украине пока что вызывает обоснованные нарекания пользователей, а LTE, даже в перспективе, отсутствует.
Для рынка проводного интернет-доступа сделкой года стала перепродажа «Укртелекома» холдингу СКМ. Продавец, компания EPIC (Австрия), в 2011 году купил «Укртелеком» у государства за 10,575 млрд. гривен. По мнению экспертов, Ринату Ахметову приобретение обошлось дешевле, чем австрийцам: за время, прошедшее с приватизации «Укртелекома», акции компании подешевели в четыре раза.
На фоне перепродажи «Укртелекома» (вместе с компанией «ТриМоб») M&A-сделки прошлых лет, даже такие резонансные как поглощение «Киевстаром» Beeline, кажутся все менее значимыми. Несмотря на огромное количество интернет-провайдеров, «Укртелеком» со своим вариантом ШПД («ОГО!») остается бесспорным лидером (по количеству абонентов) рынка фиксированного широкополосного доступа. Так, по данным компании Expert & Consulting, по итогам третьего квартала 2013 года количество интернет-абонентов «Укртелекома» превысило 1,6 млн. человек. Для сравнения: у «Киевстара» 739 тыс. абонентов, у «Воли» и того меньше — 566 тыс.
Для СКМ «Укртелеком» — это не первое инвестирование в интернет-доступ. Группа контролирует интернет-провайдера VEGA, который обеспечивает более 150 тыс. абонентов фиксированного широкополосного доступа. Кроме того, СКМ принадлежит 45%-ная доля оператора мобильной связи «Астелит» (ТМ life:) (8 млн. абонентов) и компания «ММДС-Украина», работающая по технологии WiMAX.
Еще в прошлом году эксперты отмечали, что рынок проводного широкополосного доступа приближается к насыщению. Соответственно, наращивание клиентских баз сегодня происходит за счет оттока «чужих» абонентов, в том числе поглощения мелких конкурентов. Несколько лет назад мелких конкурентов активно скупала компания «Датагруп». В 2013 году, по данным Expert & Consulting, в этом отношении отметились «Фрегат» и «Фринет» (113 тыс. и 93,6 тыс. абонентов соответственно).
Так, «Фрегат» приобрел в этом году днепропетровского оператора D-Lan и запорожского «СаутCайд». По данным Forbes, к концу первого полугодия в компании готовились приобрести конкурента с абонентской базой около 45 тысяч.
На 31 млн. долл. увеличил уставный фонд оператор «Фринет» (ТМ «О3»). В результате, по данным Forbes, более 95% компании сосредоточили братья Александр и Сергей Буряки, а бизнесмен Игорь Воронов (владел около 40%) и некоторые миноритарные собственники продали свои доли в уставном фонде. Как сообщили в компании, дополнительные средства будут использованы на развитие сетей, а также приобретение других интернет-провайдеров.
Ключевой вопрос, интересующий всех причастных к рынку мобильного интернета, — это дальнейшая судьба единственного в Украине UMTS-оператора «ТриМоб». До 2011 года компания была филиалом «Укртелекома» и работала под брендом Utel. В 2011 году новый собственник «Укртелекома» — австрийская EPIC — принял решение выделить Utel в отдельное юридическое лицо (ООО «ТриМоб»).
Попытки EPIC продать этот актив завершились ничем, теперь очередь за СКМ. Главный камень преткновения при продаже «ТриМоба» — его цена. По информации на рынке, продавец хочет выручить за 3G-оператора не менее 500 млн. долл., тогда как покупатели и эксперты оценивают компанию в диапазоне от 200 до 500 млн. долл. Если продать «ТриМоб» не удастся, в СКМ допускают возможность развития актива совместно с Turkcell (партнер СКМ по «Астелиту») или другими участниками 2G-рынка.
По мнению экспертов, НКРСИ действует в интересах собственника «ТриМоб», делая все возможное для того, чтобы не допустить на рынок потенциальных конкурентов компании. Отсюда упорное нежелание регулятора выдавать операторам лицензии на подходящие диапазоны частот для построения сетей LTE или введения для уже выделенных полос принципа технологической нейтральности.
Web-проекты
Событием года — для украинского медиапространства в целом и для Уанета в частности — стала смена собственника United Media Holding. В ноябре 99,9% акций крупнейшего украинского медиа-холдинга перешли к ООО «ВЕТЭК-Медиа». Сумма сделки не разглашается, экспертные оценки — 400–500 млн. долл. По оценке «РБК. Рейтинги», UMH входит в топ-15 крупнейших медиа-компаний на территории постсоветского пространства. Ресурсы UMH охватывают порядка 50% украинских интернет-пользователей, доля на рынке интернет-рекламы — 29%. Самые известные из них — Forbes.ua, Korrespondent.net, Bigmir.net, Football.ua и другие. Сайт korrespondent.net (вместе с журналом «Корреспондент») UMH приобрела у Петра Порошенко в апреле этого года.
В результате сделки Сергею Курченко досталась доля (54,1%) UMH в интернет-холдинге United Online Ventures, в который входят порталы Bigmir.net, Tochka.net и I.UA, а также торговый дом Digimedia и интернет-агентство Mi6. Оставшуюся долю UOV (45,9%) «ВЕТЭК-Медиа» выкупила у «Медиа Группы Украина» (СКМ), сосредоточив таким образом полный контроль над интернет-холдингом.
Ранее, в июне этого года, сменило собственника издательство «Фокус Медиа» (журнал и сайт). Акционеры «Фокуса», United Media Holding и совладелец группы «Приват» Геннадий Боголюбов, продали проект украинской группе Vertex United, которую контролируют одесские бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский. Сейчас основные направления бизнеса Vertex United — это финансы («Финбанк») и отельный бизнес (Vertex Hotel Group). Медиаактив подобного масштаба станет для группы новым направлением.
В декабре появилась информация о продаже медиа-холдинга Evolution Media Виталия Гайдука («Комментарии», Kyiv Weekly, Comments.ua и UGMK.info, фотоинформационное агентство PHL). Официально информация о сделке пока что не подтверждена. По мнению «Телекритики», Evolution Media купили бизнесмены, приближенные к власти.
Новый собственник в этом году появился у крупной торговой b2b-площадки All.Biz. По данным Forbes, ресурс приобрел Виталий Гайдук. Напомним, что All.Biz — это один из крупнейших в мире многоязычных информационных бизнес-порталов. Сайт переведен на более чем 20 языков, офисы компании есть в 19 странах. Ежемесячно площадку посещают более 20 млн. человек.
В ноябре стало известно о смене собственников интернет-супермаркета FotoMag, одного изкрупнейших украинских онлайн-ритейлеров. Как сообщил Forbes, основатель ресурса Александр Лозицкий продал компанию группе украинских бизнесменов. В числе новых собственников — Владимир Школьник, известный благодаря проектам в столичной недвижимости, такими как офисный центр «Форум Бизнес Сити», «Форум Виктория Парк», «Форум Кинетик» и др.
В ближайшее время новый совладелец появится у оператора электронных платежей «Портмоне». Им станет инвестиционный фонд Europe Virgin Fund L.P., находящийся под управлением Dragon Capital. В ноябре Антимонопольный комитет Украины разрешил фонду получить контроль над более 50% акций кипрской Budus Investments ltd., которая владеет 100% ООО «Портмоне» (напрямую и опосредствованно). Portmone — это сервис электронных платежей, позволяющий оплатить коммунальные услуги, интернет, ТВ и другое.
Контрольный пакет сейлз-хауса интернет-рекламы FISH (First Internet Sales House) приобрел в этом году управляющий партнер «Медиа Интернешнл Сервис» Валерий Маштаков. FISH продает медийную рекламу на крупных интернет-ресурсах (в том числе «ВКонтакте», Facebook, «Яндекс», Ukr.net, Sinoptik.ua). «Медиа Интернешнл Сервис» занимается продажей телевизионной рекламы. Новый собственник планирует интегрировать продажи телевизионной и интернет-рекламы, а также вывести FISH на новые рынки.
IT-компании
До конца этого года должна быть завершена сделка по перепродаже американской аутсорсинговой IT-компании GlobalLogic. Новым собственником станет инвестиционная группа Apax Partners. Сумма сделки не разглашается, по мнению экспертов — около 0,5 млрд. долл. В Украине у компании есть крупный центр разработки со штатом более 2 тыс. человек (по количеству персонала GlobalLogic занимает четвертое место среди украинских аутсорсеров). Напомним, что в 2006 году GlobalLogic приобрела украинскую компанию Bonus Technologies, собственниками которой были Роман Хмиль и Дмитрий Лисицкий.